公告日期：2021-07-19

保利发展控股集团股份有限公司

公开发行2021年住房租赁专项公司债券（第一期）
发行结果公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

经中国证券监督管理委员会（证监许可﹝2019﹞1030 号）核准，保利发展
控股集团股份有限公司（以下简称“发行人”）获准向合格投资者公开发行总额不超过 150 亿元的公司债券（以下简称“本次债券”），采取分期发行方式。

根据《保利发展控股集团股份有限公司公开发行 2021 年住房租赁专项公司
债券（第一期）发行公告》，保利发展控股集团股份有限公司公开发行 2021 年住房租赁专项公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）的发行规模不超过 11.9亿元，发行价格为每张人民币 100 元，本期债券分为两个品种，其中：品种一（债
券代码：188371；债券简称：21 保利 07）为 5 年期固定利率债券，附第 3 年末
发行人赎回选择权、发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权；品种二（债
券代码：188372；债券简称：21 保利 08）为 7 年期固定利率债券，附第 5 年末
发行人赎回选择权、发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。

本期债券采取网下面向《公司债券发行与交易管理办法》规定的合格投资者询价配售的方式公开发行。

本期债券发行工作已于 2021 年 7 月 16 日结束，本期债券最终发行规模为
11.90 亿元，其中，品种一发行规模为 6.00 亿元，票面利率为 3.17%；品种二发行规模为 5.90 亿元，票面利率为 3.45%。

发行人的董事、监事、高级管理人员、持股比例超过 5%的股东及其他关联
方未参与本期债券认购。

特此公告。

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