公告日期：2021-07-13

声明

本募集说明书摘要的目的仅为向投资者提供有关本次发行的简要情况，并不包括募集说明书全文的各部分内容。募集说明书全文同时刊载于上海证券交易所网站。投资者在做出认购决定之前，应仔细阅读募集说明书全文，并以其作为投资决定的依据。

除非另有说明或要求，本募集说明书摘要所用简称和相关用语与募集说明书相。

目 录

声明......2
目 录......3
释 义......5
第一节 发行概况......12
一、本次发行的基本情况......12
二、本期债券发行的有关机构...... 19
三、认购人承诺......22
四、发行人与本次发行的有关机构、人员的利害关系......23
第二节 发行人及本期债券的资信情况 ......24
一、本期债券的信用评级情况...... 24
二、信用评级报告的主要事项...... 24
三、发行人的资信情况......26
第三节 发行人基本情况......30
一、发行人概况......30
二、发行人历史沿革及历次股本变化情况......31
三、发行人股本总额和前十名股东持股情况......38
四、发行人的组织结构和权益投资情况......40
五、发行人控股股东和实际控制人的基本情况...... 49
六、发行人的独立性情况......51
七、发行人法人治理结构......52
八、发行人内部控制制度情况...... 56
九、发行人董事、监事和高级管理人员的基本情况......59
十、发行人主要业务情况......66
十一、发行人的关联方和关联交易情况......144
十二、发行人合法合规情况...... 253
十三、发行人信息披露事务...... 253
第四节 财务会计信息......255
一、发行人最近三年及一期财务报告的审计情况...... 255
二、会计政策调整对发行人财务报表的影响...... 255
三、发行人最近三年财务报表...... 260
四、发行人合并报表范围变化情况......271

五、发行人最近三年主要财务指标......291
六、发行人最近三年及一期非经常性损益明细表...... 294
七、管理层讨论与分析......295
八、本期债券发行后发行人资产负债结构的变化...... 330
九、重大或有事项或承诺事项...... 332
十、资产抵押、质押和其他限制用途安排......343
第五节 募集资金运用......345
一、本期债券募集资金运用计划......345
二、前次公司债募集资金使用情况......354
三、募集资金运用对发行人财务状况的影响...... 355
四、募集资金专项账户管理安排......355
第六节 备查文件......357
一、备查文件内容......357
二、备查文件查阅地点......357
三、备查文件查阅时间......359

释 义

除非特别提示，本募集说明书摘要的下列词语含义如下
发行人、本公司、公司、保利地产 指 保利发展控股集团股份有限公司

控股股东、保利南方集团 指 保利南方集团有限公司

实际控制人、保利集团 指 中国保利集团有限公司（原名：中国保利集团公司）

本次债券 指 经中国证监会核准向合格投资者公开发行的不超过人民
币 150 亿元（含人民币 150 亿元）的公司债券

本期债券 指 保利发展控股集团股份有限公司公开发行 2021 年住房租
赁专项公司债券（第一期）

本次发行 指 本次债券的发行

本期发行 指 本期债券的发行

发行人根据有关法律、法规为发行本期债券而制作的《保
募集说明书 指 利发展控股集团股份有限公司公开发行 2021 年住房租赁
专项公司债券（第一期）募集说明书》

发行人根据有关法律、法规为发行本期债券而制作的《保
募集说明书摘要 ……
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