公告日期：2021-07-08

中国建银投资有限责任公司

（住所：北京市西城区闹市口大街 1 号院 2 号楼 7-14 层）

2021年公开发行公司债券（第一期）

发行公告

主承销商

（住所：北京市朝阳区安立路66号4号楼）

联席主承销商

（住所：北京市朝阳区建国门外大街 1 号 （住所：深圳市前海深港合作区南山街道
国贸大厦 2 座 27 层及 28 层） 桂湾五路 128 号前海深港基金小镇 B7 栋
401）

签署日：2021 年 月 日

发行人及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要提示

1、2021 年 6 月 24 日，本次债券经中国证监会（证监许可〔2021〕2133 号）
注册，向专业投资者公开发行面值总额不超过 120 亿元（含 120 亿元）的公司债券。本期债券采取分期发行的方式，首期发行自中国证监会同意注册之日起 12个月内完成；其余各期债券发行，自中国证监会同意注册之日起 24 个月内完成。
中国建银投资有限责任公司 2021 年公开发行公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）属于本次债券根据“证监许可〔2021〕2133 号”文注册额度内的第一期发行，发行规模不超过人民币 20 亿元。

2、本期债券信用等级为 AAA 级；本期债券上市前，发行人最近一期末的
净资产为 9,210,282.25 万元（截至 2020 年 12 月 31 日经审计合并报表所有者权
益合计）；本期债券上市前，发行人最近三个会计年度实现的年均可分配利润为502,262.14 万元（2018、2019 年和 2020 年合并报表口径归属于母公司所有者的净利润平均值），预计不少于本期债券一年的利息。根据《公司法》、《证券法》和《管理办法》的有关规定，发行人符合公开发行公司债券的条件。

3、受国民经济总体运行状况、国家宏观经济、金融政策以及国际环境变化的影响，市场利率存在波动的可能性。由于本期债券期限较长，债券的投资价值在存续期内可能随着市场利率的波动而发生变动，因而本期债券投资者实际投资收益具有一定的不确定性。

4、本期债券为无担保债券。

5、本期债券分为两个品种：品种一为 3 年期固定利率债券，品种二为 5 年
期固定利率债券。本期债券引入品种间回拨选择权，回拨比例不受限制，发行人和簿记管理人将根据本期债券发行申购情况，在总发行规模内，由发行人和簿记管理人协商一致，决定是否行使品种间回拨选择权，即减少其中一个品种的发行规模，同时对另一品种的发行规模增加相同金额，单一品种最大拨出规模不超过其最大可发行规模的 100%。

本期债券采用固定利率形式，票面利率将以公开方式向具备相应风险识别和
承担能力的合格投资者进行询价后，由发行人与簿记管理人确定本期债券的票面利率簿记建档区间，投资者直接向簿记管理人发出申购订单，簿记管理人负责记录申购订单，最终由发行人与簿记管理人根据申购情况确定本期债券的最终发行利率。

6、本期债券面向专业投资者发行，发行结束后将申请在上海证券交易所上市流通。本期债券虽具有良好的资质及信誉，但由于债券交易活跃程度受宏观经济环境和投资者意愿等不同因素影响，无法保证债券持有人随时足额交易其所持有的本期债券，从而承受一定的流动性风险。

7、本期债券主体评级 AAA，本期债券信用等级 AAA，本期债券符合进行质押式回购交易的基本条件，如获批准，具体折算率等事宜将按债券登记机构的相关规定执行。

8、本期债券品种一的票面利率预设区间为 2.8%-3.8%，品种二的票面利率
预设区间为 3.3%-4.3%。发行人和簿记管理人将于 2021 年 7 月 9 日（T-1 日）以
簿记建档的方式向网下投资者进行利率询价，并根据询价结果确定本期债券的最
终票面利率。发行人和簿记管理人将于 2021 年 7 月 12 日（T 日）在上海证券交
易所网站（http://www.sse.com.cn）上公告本期债券的最终票面利率，敬请投资者关注。

9、本期债券发行采取网下面向《管理办法》、《上海证券交易所债券市场投资者适当性管理办法》（以下简称“《适当性管理办法》”）规定的专业投资者询价配售的方式发行。发行人与簿记管理人根据网下询价情况进行配售。配……
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