公告日期：2024-05-16

债券代码：188326.SH 债券简称：21奥园债
西南证券股份有限公司

关于奥园集团有限公司公司债券“21奥园债”复牌

暨重大事项的受托管理事务临时报告

债券受托管理人

西南证券股份有限公司

二〇二四年五月

声 明

本报告根据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》等相关规定，奥园集团有限公司（以下简称“奥园集团”或“发行人”）对外披露的相关公开信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见、发行人出具的说明文件以及提供的相关资料等，由债券受托管理人西南证券股份有限公司（以下简称“西南证券”或“受托管理人”）编制。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为西南证券所作的承诺或声明。

西南证券作为奥园集团公开发行的奥园集团有限公司2020年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)（债券简称“20奥园02”，债券代码：163911.SH）、奥园集团有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)（债券简称“21奥园债”，债券代码：188326.SH）的受托管理人，持续密切关注对债券持有人权益有重大影响的事项。

2024年5月14日，发行人对外发布《奥园集团有限公司关于奥园集团有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）复牌暨重大事项的公告》。主要内容包括：1、发行人自2024年1月2日起至复牌日，奥园集团有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”或“21奥园债”）停牌期间重大事项；2、“21奥园债”将于2024年5月15日（星期三）开市起复牌，以及债券后续转让安排。

一、本期债券停牌期间重大事项

本期债券自2024年1月2日开市起停牌，停牌期间内发行人召开本期债券2024年第一次债券持有人会议（以下简称“本次持有人会议”）审议通过了给予本期债券进一步宽限期安排的议案，并完成了部分小额兑付款及应计未付利息款的支付。

停牌期间内，出于风险处置需要，发行人于2024年1月25日面向持有人披露了《奥园集团有限公司关于召开奥园集团有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）2024年第一次债券持有人会议的通知》，2024年2月2日面向持有人披露了《关于奥园集团有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）2024年第一次债券持有人会议决议的公告》和《北京市康达（广州）律师事务所关于奥园集团有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）2024年第一次债券持有人会议之法律意见书》。受托管理人于2024年2月6日面向持有人披露了《西南证券股份有限公司关于奥园集团有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）2024年第一次债券持有人会议决议的受托管理事务临时报告》。

2024年2月6日，发行人面向持有人披露了《关于奥园集团有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）小额兑付（第一次）的公告》，于2月7日披露了《关于奥园集团有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券
（第一期）应计未付利息分期偿付（第一次）的公告》。此外，发行人披露了《奥园集团有限公司关于“21奥园债”增信资产审阅报告延期出具的公告》，受托管理人披露了《西南证券股份有限公司关于“H20奥园2”及“H21奥园”增信资产审阅报告延期出具的受托管理事务临时报告》。

上述公告涉及事项的具体情况如下：

（一）发行人召开本期债券2024年第一次债券持有人会议

根据发行人于2023年9月8日披露的《奥园集团有限公司关于奥园集团有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）本息兑付安排、增信措施及其他约定发生调整的公告》（以下简称“《偿付安排公告》”），发行人应于2023年12月30日支付首次小额兑付款及截至基准日（2023年6月30日）的应计未付利息的5%（以下简称“首期兑付款”）。基于资金状况，发行人预计无法于宽限期内（12月30日后30个交易日）完成上述款项的全额支付。因此发行人于2024年1月29日至2024年2月2日期间召开本次持有人会议，提请审议调整首期兑付款项的偿付安排，相关议案均获得通过。特此提醒投资者注意，本次持有人会议仅涉及调整首期兑付款安排，除此以外本期债券其余偿付安排仍适用公司于2023年9月8日……
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