公告日期：2024-01-04

债券代码：163911.SH 债券简称：H20奥园2
债券代码：188326.SH 债券简称：H21奥园
西南证券股份有限公司

关于奥园集团有限公司2021年面向专业投资者公开发行
公司债券(第一期)2023年本息偿付及临时停牌安排的
受托管理事务临时报告

债券受托管理人

西南证券股份有限公司

二〇二四年一月

声 明

本报告根据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》等相关规定，奥园集团有限公司（以下简称“奥园集团”或“发行人”）对外披露的相关公开信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见、发行人出具的说明文件以及提供的相关资料等，由债券受托管理人西南证券股份有限公司（以下简称“西南证券”或“受托管理人”）编制。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为西南证券所作的承诺或声明。

者公开发行公司债券(第二期)（债券简称“H20奥园2”，债券代码：163911.SH）、奥园集团有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)（债券简称“H21奥园”，债券代码：188326.SH）的受托管理人，持续密切关注对债券持有人权益有重大影响的事项。

一、本次公司债券的重大事项

近期西南证券关注到发行人于2023年12月28日发布《关于奥园集团有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)2023年本息偿付及临时停牌安排的公告》，发行人对外披露：预计于宽限期内（兑付日后30个连续交易日）支付“H21奥园”首期小额兑付款及截至基准日（2023年6月30日）的应计未付利息的5%，为保证偿付工作顺利进行，相关债券将于2024年1月2日开市起停牌，详情参见发行人公告原文。发行人公告的主要内容如下：

根据发行人2023年9月8日披露的《奥园集团有限公司关于奥园集团有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）本息兑付安排、增信措施及其他约定发生调整的公告》，发行人应于2023年12月30日支付奥园集团有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）首次小额兑付款及截至基准日（2023年6月30日）的应计未付利息的5%。基于公司目前的资金状况，为保证偿付工作顺利进行，现将后续偿付安排公告如下：

（一）本期债券基本情况

根据《奥园集团有限公司关于召开奥园集团有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）2023年第一次债券持有人会议的通知》和《关于奥园集团有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）2023年第一次债券持有人会议决议的公告》，本期债券相关条款约定已发生变更，变更后的本期债券基本情况如下：

1、债券名称：奥园集团有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）

2、债券简称：H21奥园

3、债券代码：188326

4、发行人：奥园集团有限公司

5、发行总额：18.20亿元

6、债券期限：本期债券的本金兑付时间调整为自2023年6月30日（以下简称“基准日”）起至2026年5月30日。即本期债券全部债券持有人的最终兑付日为2026年5月30日。

7、当期票面利率：6.80%

8、小额兑付安排：对于截至债权登记日（2023年5月31日）登记在册的每 个持有本期债券的证券账户，发行人承诺将于2023年12月【30】日和2024年6 月【30】日（“小额兑付日”）分别向前述每个证券账户兑付其持有的本期债 券各不超过【500】张。为免疑义，如前述证券账户在债权登记日持有的债券 张数不足【500】张（含），则发行人于2023年12月【30】日按照债权登记日 该等证券账户持有的本期债券张数予以全额兑付；如前述证券账户在债权登记 日持有的债券张数超过【500】张（不含）但不足【1000】张（含），则发行 人于2023年12月【30】日向该等证券账户兑付【500】张，并于2024年6月【30】 日向该等证券账户兑付债权登记日该等证券账户持有的超过【500】张（不含） 的张数；如前述证券账户在债权登记日持有的债券张数超过【1000】张（不含）， 则发行人于2023年12月【30】日向该等证券账户兑付【500】张，……
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