公告日期：2021-09-06

乌鲁木齐经济技术开发区建发

国有资本投资运营（集团）有限公司

2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）
信用评级报告

上海新世纪资信评估投资服务有限公司
Shanghai Brilliance Credit Rating & Investors Service Co., Ltd.

概述

主

分析师

上海新世纪资信评估投资服务有限公司

乌鲁木齐经济技术开发区建发

国有资本投资运营（集团）有限公司

2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）

信用评级报告

概况

1.发行人概况

乌鲁木齐经济技术开发区建发国有资本投资运营（集团）有限公司（曾用
名为“乌鲁木齐经济技术开发区建设发展总公司”，简称“乌经开建发国投集
团”、“该公司”或“公司”）成立于 1992 年 7 月 28 日，系经乌鲁木齐经济技
术开发区管理委员会（简称“乌经开管委会”）批准设立的全民所有制企业1，
初始注册资本为 0.10 亿元，由乌经开管委会以土地出资2。2013 年 6 月，该公
司以资本公积转增实收资本 4.00 亿元，注册资本增至 4.10 亿元。2017 年 8 月，
公司以资本公积转增实收资本 12.55 亿元。2020 年 4 月，乌经开管委会以资本
公积转增实收资本 10.35 亿元，同年 12 月，公司由全民所有制企业改制为国有
独资公司，公司名称更名为现名，出资人由乌经开管委会变更为乌鲁木齐经济
技术开发区（乌鲁木齐市头屯河区）国有资产监督管理委员会（简称“乌经开
国资委”）。截至本评级报告出具日，公司注册资本及实收资本均为 27.0055 亿
元，由乌经开国资委 100%持股，实际控制人为乌经开国资委。

该公司主要从事乌鲁木齐经济技术开发区（头屯河区）（简称“乌经开区”）
范围内的基础设施建设、道路园林养护、物业租赁及园区综合开发等业务，是
乌经开区主要的基础设施建设及资产运营主体之一。

2.债项概况

（1）债券条款

经上海证券交易所审核同意并经中国证监会（证监许可〔2021〕1202 号）
批复，该公司获准面向专业投资者公开发行面值总额不超过 20 亿元（含 20 亿
元）的公司债券。公司已于 2021 年 6 月公开发行第一期公司债券“21 建发
G1”，发行规模 6.00 亿元，票面利率 5.50%，债券期限为 5 年，附第 3 年末发
行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权。本期债券拟发行金额为不超过1 批文为乌经开（内）字[1992]第 028 号《关于成立建设发展总公司的批复》。
2 2005 年 2 月，乌经开管委会以现金方式调整置换土地出资。

6.00 亿元（含），债券期限为 5 年，附第 3 年末发行人调整票面利率选择权及
投资者回售选择权，募集资金拟用于偿还公司债务。

图表 1. 拟发行的本期债券概况

债券名称： 乌鲁木齐经济技术开发区建发国有资本投资运营（集团）有限公司 2021 年面向专业投

资者公开发行公司债券（第二期）

总发行规模： 不超过 20.00 亿元人民币（含）

本期发行规模： 不超过 6.00 亿元人民币（含）

本期债券期限： 5 年，附第 3 年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权

债券利率： 固定利率

定价方式： 按面值发行

偿还方式： 按年付息，到期一次还本

增级安排： 无

资料来源：乌经开建发国投集团

（2）募集资金用途

截至 2021 年 3 月末，该公司刚性债务余额为 174.30 亿元。公司拟将本期
债券募集资金 6.00 亿元用于偿还公司债务。

业务

1. 外部环境

（1） 宏观环境

2021 年以来，随着疫苗接种持续推进，全球经济不断恢复，发达与新兴国
家间表现分化，全球的通胀风险明显上升；部分新兴经济体率先加息、美联储
货币政策宽松力度减弱，全球经济金融面临宽松政策退出带来的挑战；中美关
系以及中东等区域的地缘政治冲突等因素进一步增加了全球经济金融的不确
定性，我国经济发展……
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