公告日期：2022-10-18

债券简称：21 陆集 01 债券代码：188105.SH
债券简称：21 陆集 02 债券代码：188288.SH
国泰君安证券股份有限公司关于

上海陆家嘴（集团）有限公司

涉及重大仲裁进展

临时受托管理事务报告

债券受托管理人

（住所：中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号）

2022 年 10 月

重要声明

国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”）编制本报告的内容及信息来源于发行人对外公布的《上海陆家嘴（集团）有限公司涉及重大仲裁进展公告》等相关公开信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见以及发行人向国泰君安提供的资料。国泰君安按照《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》、《上海陆家嘴（集团）有限公司公开发行公司债券之债券受托管理协议》等相关规定编制了本报告。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为国泰君安证券所作的承诺或声明。请投资者独立征询专业机构意见，在任何情况下，投资者不能将本报告作为投资行为依据。

目录

一、 本期债券核准情况 ...... 4
二、 本期债券的主要条款 ...... 4
三、 本期债券的重大事项 ...... 7
四、 提醒投资者关注的风险 ...... 10
五、 受托管理人的联系方式 ...... 10
一、 本期债券核准情况

本次债券于 2020 年 9 月 16 日经发行人总经理办公会 2020 年第 15 次会议
（决议编号：2020-036）决议通过，于 2020 年 10 月 22 日经股东浦东新区国资
委批复同意，于 2021 年 1 月 21 日经中国证监会证监许可[2021]296 号文注册，
发行人获准向专业投资者公开发行面值总额不超过 43.82 亿元的公司债券。本次债券分期发行。

2021 年 5 月 12 日至 2021 年 5 月 13 日，陆家嘴集团成功发行 20 亿元上海
陆家嘴（集团）有限公司 2021 年公开发行公司债券（第一期）（以下简称“21 陆集 01”）。

2021 年 6 月 18 日至 2021 年 6 月 22 日，陆家嘴集团成功发行 23.82 亿元上
海陆家嘴（集团）有限公司 2021 年公开发行公司债券（第二期）（以下简称“21陆集 02”）。
二、 本期债券的主要条款

（一）21 陆集 01

1、债券名称：上海陆家嘴（集团）有限公司 2021 年公开发行公司债券（第
一期）。

2、债券期限：本期债券为 5 年期，在第 3 年末附发行人调整票面利率选择
权和投资者回售选择权。

3、发行规模：本期债券发行规模为人民币 20 亿元。

4、债券利率及其确定方式：本期债券为固定利率债券，票面利率将根据网下簿记建档结果确定，由公司与主承销商按照国家有关规定协商一致。

5、债券票面金额：本期债券票面金额为 100 元。

6、发行价格：本期债券按面值平价发行。

7、发行人调整票面利率选择权：发行人有权决定是否在本期债券存续期第
3 年末调整本期债券后 2 年的票面利率。发行人将于本期债券存续期内第 3 个计
式（加/减）以及调整幅度的通知。若发行人未行使票面利率调整选择权，则本期债券后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。

8、投资者回售选择权：发行人发出关于是否调整本期债券票面利率、调整方式（加/减）以及调整幅度的通知后，债券持有人有权选择在公告的投资者回售登记期内进行登记，将持有的本期债券按面值全部或部分回售给发行人；若债券持有人未做登记，则视为继续持有本期债券并接受上述调整。

9、回售登记期：投资者选择将持有的本期债券全部或部分按面值回售给发行人的，须于发行人发出关于是否调整本期债券票面利率以及调整幅度的公告之日起 5 个交易日内进行登记。债券持有人的回售申报经确认后，相应的公司债券面值总额将被冻结交易；回售登记期内不进行申报的，则视为放弃回售选择权，继续持有本期债券并接受上述关于是否上调本期债券票面利率及上调幅度的决定。

10、债券形式：实名制记账式公司债券。……
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