公告日期：2021-11-10

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债券简称：21 陆集 01 债券代码：188105.SH

债券简称：21 陆集 02 债券代码：188288.SH

上海陆家嘴（集团）有限公司

2021 年公开发行公司债券

2021 年度临时受托管理事务报告

（四）

债券受托管理人

（住所：中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号）

2021 年 11 月

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重要声明

国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安” ）编制本报告的内容及

信息来源于发行人对外公布的《上海陆家嘴（集团）有限公司涉及重大诉讼（仲

裁）进展的公告》 等相关公开信息披露文件、 第三方中介机构出具的专业意见以

及发行人向国泰君安提供的资料。 国泰君安按照 《公司债券发行与交易管理办法》、

《公司债券受托管理人执业行为准则》、 《上海陆家嘴（集团）有限公司公开发行

公司债券之债券受托管理协议》等相关规定编制了本报告。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关

事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为国泰君安证券所作的

承诺或声明。请投资者独立征询专业机构意见，在任何情况下，投资者不能将本

报告作为投资行为依据。

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目录

一、 本期债券核准情况 ........................................................................................................... 4

二、 本期债券的主要条款 ....................................................................................................... 4

三、 本期债券的重大事项 ....................................................................................................... 4

四、 提醒投资者关注的风险 ................................................................................................... 9

五、 受托管理人的联系方式 ................................................................................................... 9

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一、 本期债券核准情况

本次债券于 2020 年 9 月 16 日经发行人总经理办公会 2020 年第 15 次会议

（决议编号：2020-036）决议通过，于 2020 年 10 月 22 日经股东浦东新区国资

委批复同意，于 2021 年 1 月 21 日经中国证监会证监许可[2021]296 号文注册，

发行人获准向专业投资者公开发行面值总额不超过 43.82 亿元的公司债券。 本次

债券分期发行。

2021 年 5 月 12 日至 2021 年 5 月 13 日，陆家嘴集团成功发行 20 亿元上海

陆家嘴（集团）有限公司 2021 年公开发行公司债券（第一期）（以下简称 “21 陆

集 01” ）。

2021 年 6 月 18 日至 2021 年 6 月 22 日，陆家嘴集团成功发行 23.82 亿元上

海陆家嘴（集团）有限公司 2021 年公开发行公司债券（第二期）（以下简称“21

陆集 02” ）。

二、 本期债券的主要条款

（一）21 陆集 01

1、债券名称：上海陆家嘴（集团）有限公司 2021 年公开发行公司债券（第

一期）。

2、债券期限：本期债券为 5 年期，在第 3 年末附发行人调整票面利率选择

权和投资者回售选择权。

3、发行规模：本期债券发行规模为人民币 20 亿元。

4、债券利率及其确定方式：本期债券为固定利率债券，票面利率将根据网

下簿记建档结果确定，由公司与主承销商按照国家有关规定协商一致。

5、债券票面金额：本期债券票面金额为 100 元。

6、发行价格：本期债券按面值平价发行。

7、发行人调整票面利率选择权：发行人有权决定是否在本期债券存续期第

3 年末调整本期债券后 2 年的票面利率。发行人将于本期债券存续期内第 3 个计

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息年度付息日前的第 20 个交易日披露关于是否调整本期债券票面利率、调整方

式（加/减）以及调整幅度的通知。若发行人未……
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