公告日期：2021-06-25

广州发展集团股份有限公司
2021年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）
票面利率公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
经中国证券监督管理委员会（证监许可[2020]2696 号）核准， 广州发展集团
股份有限公司（以下简称“发行人”）获准向专业投资者公开发行面值总额不超
过 50 亿元（含 50 亿元） 的公司债券（以下简称“本次债券”）。
广州发展集团股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第
二期）（以下简称“本期债券”）发行规模不超过人民币 10 亿元（含 10 亿元）。
本期债券为 5 年期品种，附第 3 年末发行人调整票面利率选择权、发行人赎回选
择权和投资者回售选择权。
2021 年 6 月 24 日，发行人和主承销商在网下向专业投资者进行了票面利率
询价。根据网下向专业投资者询价结果，经发行人和簿记管理人协商一致，确定
本期债券的票面利率为 3.40%。
发行人将按上述票面利率于 2021 年 6 月 25 日至 2021 年 6 月 28 日面向专业
投资者网下发行本期债券。具体认购方法请参见 2021 年 6 月 23 日刊登在上海证
券交易所网站（ http://www.sse.com.cn）上的《广州发展集团股份有限公司 2021
年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期） 发行公告》。
特此公告。
（此页无正文，为《 广州发展集团股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发
行公司债券（第二期） 票面利率公告》之盖章页）
发行人：广州发展集团股份有限公司
年 月 日
（此页无正文，为《 广州发展集团股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发
行公司债券（第二期） 票面利率公告》之盖章页）
牵头主承销商、簿记管理人：中信证券股份有限公司
年 月 日
（此页无正文，为《 广州发展集团股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发
行公司债券（第二期） 票面利率公告》之盖章页）
联席主承销商： 海通证券股份有限公司
年 月 日
（此页无正文，为《 广州发展集团股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发
行公司债券（第二期） 票面利率公告》之盖章页）
联席主承销商、债券受托管理人： 万联证券股份有限公司
年 月 日

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