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公告日期：2021-06-15
债券简称： 21 中铁 Y3 债券代码： 188269
债券简称： 21 中铁 Y4 债券代码： 188270
中国中铁股份有限公司
CHINA RAILWAY GROUP LIMITED
（ 北京市丰台区南四环西路 128 号院 1 号楼 918）
2021 年面向专业投资者公开发行可续期
公司债券（ 第二期） 发行公告
主承销商/簿记管理人/债券受托管理人
华泰联合证券有限责任公司
（住所：深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路 128 号前海深港
基金小镇 B7 栋 401）
签署日期： 2021 年 6 月 15 日
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发行人及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重 要 提 示
1、 中国中铁股份有限公司（以下简称“发行人”、 “本公司”、 “公司”或“中国
中铁”）面向专业投资者公开发行不超过人民币 500 亿元（含 500 亿元）公司债
券（以下简称“本次债券”）已经中国证监会“证监许可[2021]1696 号”文注册。
2、发行人本期债券每张面值为 100 元，共计不超过 3,000,000 手（含 3,000,000
手），发行价格为 100 元/张。
3、经联合资信评估股份有限公司综合评定，发行人的主体信用等级为 AAA，
本期债券的信用等级为 AAA。 本期债券上市前，本公司最近一期末净资产为
3,285.02 亿元（截至 2021 年 3 月 31 日未经审计的合并报表股东权益合计）；本
期债券上市前，本公司最近三个会计年度实现的年均可分配利润为 220.21 亿元
（ 2018 年、 2019 年及 2020 年合并报表中归属于母公司股东的净利润平均值） ，
预计不少于本期债券一年利息的 1.5 倍。
4、根据《公司债券发行与交易管理办法》、《证券期货投资者适当性管理办
法》、《上海证券交易所债券市场投资者适当性管理办法（ 2017 年修订）》 及相关
法律法规的规定，本期债券仅面向专业投资者发行， 普通投资者不得参与发行认
购。本期债券上市后将被实施投资者适当性管理，仅限专业投资者参与交易， 普
通投资者认购或买入的交易行为无效。
5、本期债券无担保。
6、 本期债券分为两个品种，品种一基础期限为 3 年，以每 3 个计息年度为
1 个周期，在每个周期末，发行人有权选择将本品种债券期限延长 1 个周期（即
延长 3 年），或选择在该周期末到期全额兑付本品种债券；品种二基础期限为 5
年，以每 5 个计息年度为 1 个周期，在每个周期末，发行人有权选择将本品种债
券期限延长 1 个周期（即延长 5 年），或选择在该周期末到期全额兑付本品种债
2
券。发行人应至少于续期选择权行权年度付息日前 30 个交易日，在相关媒体上
刊登续期选择权行使公告。本期债券引入双向回拨选择权，回拨比例不受限制。
发行人和主承销商将根据网下簿记建档情况，决定是否行使品种间回拨选择权。
本期债券采用固定利率形式，单利按年计息，不计复利。如有递延，则每笔
递延利息在递延期间按当期票面利率累计计息。
首个周期的票面利率将由发行人与主承销商根据网下向专业投资者的簿记
建档结果在预设区间范围内协商确定，在首个周期内固定不变，其后每个周期重
置一次。 首个周期的票面利率为初始基准利率加上初始利差，后续周期的票面利
率调整为当期基准利率加上初始利差再加 300 个基点。初始利差为首个周期的票
面利率减去初始基准利率。如果未来因宏观经济及政策变化等因素影响导致当期
基准利率在利率重置日不可得，当期基准利率沿用利率重置之日之前一期基准利
率。
本期债券品种一基准利率的确定方式： 初始基准利率为簿记建档日前 250 个
工作日中国债券信息网（ www.chinabond.com.cn）（或中央国债登记结算有限责任
公司认可的其他网站）公布的中债银行间固定利率国债收益率曲线中，待偿期为
3 年的国债收益率算术平均值（四舍五入计算到 0.01%）；后续周期的当期基准利
率为票面利率重置日前 250 个工作日中国债券信息网（ www.chinabond.com.cn）
（或中央国债登记结算有限责任公司认可的其他网站）公布的中债银行间固定利
率国债收益率曲线中，待偿期为 3 年的国债收益率算术平均值（四舍五入计算到
0.01%）。
本期债券品种二基准利率的确定方式： 初始基准利率为簿记建档日前 250 个
工作日中国债券信息网（ www.chinabond.com.cn）（或中央国债登记结算有限责任
公司认可的其他网站）公布的中债银行间固定利率国债收益率曲线中，待偿期为……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。
