公告日期：2021-06-18

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中国铁建股份有限公司2021年面向合格投资者公开发行可续期
公司债券（第一期） 发行结果公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2018]1919 号”批复核准，中国铁建
股份有限公司（以下简称“中国铁建”或“发行人”）获准向合格投资者公开发
行面值总额不超过 200 亿元（含 200 亿元）的公司债券，分期发行1。
根据《 中国铁建股份有限公司 2021 年面向合格投资者公开发行可续期公司
债券（第一期） 发行公告》， 中国铁建股份有限公司 2021 年面向合格投资者公开
发行可续期公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”） 的发行规模为不超过人
民币 33 亿元， 本期债券分为两个品种，品种一以每 3 个计息年度为一个周期，
在每个周期末，发行人有权选择将本期债券品种一的期限延长 1 个周期（即延长
3 年），或选择在该周期末到期全额兑付本期债券。以每 3 个计息年度为一个周
期（“重新定价周期”），在每 3 个计息年度（即每个重新定价周期）末附发行人
续期选择权；品种二以每 5 个计息年度为一个周期，在每个周期末，发行人有权
选择将本期债券品种二的期限延长 1 个周期（即延长 5 年），或选择在该周期末
到期全额兑付本期债券。 本期债券引入品种间回拨选择权，回拨比例不受限制，
发行人和主承销商将根据本期债券发行申购情况，在总发行规模内决定是否行使
品种间回拨选择权。
本期债券发行工作已于 2021 年 6 月 18 日结束， 本期债券最终品种一发行规
模 18 亿元， 最终首个周期的票面利率为 3.73%，品种二发行规模 13 亿元， 最终
首个周期的票面利率为 4.00%。
特此公告。
1 该批文原到期时间为 2020 年 11 月 21 日，根据上海证券交易所《关于疫情防控期间债券业务安排有关
事项的通知》，公募公司债券证监会批复、私募公司债券和资产支持证券无异议函有效期自 2020 年 2 月 1
日起暂缓计算。根据 2021 年 1 月 11 日《关于调整债券业务安排有关事项的通知》，公开发行公司债券证
监会批复、非公开发行公司债券和资产支持证券无异议函有效期 2021 年起恢复计算，故该批文到期时间
为 2021 年 10 月 21 日，截至本文件出具日，上述批文仍在有效期内。
（ 本页无正文，为《 中国铁建股份有限公司 2021 年面向合格投资者公开发行可
续期公司债券（第一期） 发行结果公告》之盖章页）
发行人：中国铁建股份有限公司
年 月 日
（ 本页无正文，为《 中国铁建股份有限公司 2021 年面向合格投资者公开发行可
续期公司债券（第一期） 发行结果公告》之盖章页）
牵头主承销商：中信证券股份有限公司
年 月 日
（ 本页无正文，为《 中国铁建股份有限公司 2021 年面向合格投资者公开发行可
续期公司债券（第一期）发行结果公告》之盖章页）
联席主承销商： 中国国际金融股份有限公司
年 月 日
（ 本页无正文，为《 中国铁建股份有限公司 2021 年面向合格投资者公开发行可
续期公司债券（第一期） 发行结果公告》之盖章页）
联席主承销商： 兴业证券股份有限公司
年 月 日

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