公告日期：2021-06-16

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中国铁建股份有限公司2021年面向合格投资者公开发行可续期
公司债券（第一期） 票面利率公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
责任。
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2018]1919 号”批复核准，中国铁建
股份有限公司（以下简称“中国铁建”或“发行人”）获准向合格投资者公开发
行面值总额不超过 200 亿元（含 200 亿元）的公司债券，分期发行1。
中国铁建股份有限公司 2021 年面向合格投资者公开发行可续期公司债券
（第一期）（以下简称“本期债券”）为本次债券的第六期发行， 发行规模不超过
33 亿元（含 33 亿元）， 本期债券分为两个品种，品种一以每 3 个计息年度为一
个周期，在每个周期末，发行人有权选择将本期债券品种一的期限延长 1 个周期
（即延长 3 年），或选择在该周期末到期全额兑付本期债券。以每 3 个计息年度
为一个周期（“重新定价周期”），在每 3 个计息年度（即每个重新定价周期）末
附发行人续期选择权；品种二以每 5 个计息年度为一个周期，在每个周期末，发
行人有权选择将本期债券品种二的期限延长 1 个周期（即延长 5 年），或选择在
该周期末到期全额兑付本期债券。 本期债券引入品种间回拨选择权，回拨比例不
受限制，发行人和主承销商将根据本期债券发行申购情况，在总发行规模内决定
是否行使品种间回拨选择权。
2021 年 6 月 16 日，发行人和簿记管理人在网下向合格投资者进行了票面利
率询价。根据网下机构投资者询价结果，经发行人和簿记管理人协商一致， 最终
确定本期债券品种一首个周期的票面利率为 3.73%，品种二首个周期的票面利率
为 4.00%。
1 该批文原到期时间为 2020 年 11 月 21 日，根据上海证券交易所《关于疫情防控期间债券业务安排有关
事项的通知》，公募公司债券证监会批复、私募公司债券和资产支持证券无异议函有效期自 2020 年 2 月 1
日起暂缓计算。根据 2021 年 1 月 11 日《关于调整债券业务安排有关事项的通知》，公开发行公司债券证
监会批复、非公开发行公司债券和资产支持证券无异议函有效期 2021 年起恢复计算，故该批文到期时间
为 2021 年 10 月 21 日，截至本文件出具日，上述批文仍在有效期内。2
发行人将按上述票面利率于 2021 年 6 月 17 日-2021 年 6 月 18 日面向合格
投资者网下发行，具体认购方法请参见 2021 年 6 月 15 日刊登在《中国证券报》
和上海证券交易所网站（ http://www.sse.com.cn）上的《中国铁建股份有限公司
2021 年面向合格投资者公开发行可续期公司债券（第一期） 发行公告》。
特此公告。（ 本页无正文，为《中国铁建股份有限公司 2021 年面向合格投资者公开发行可
续期公司债券（第一期） 票面利率公告》之盖章页）
发行人：中国铁建股份有限公司
年 月 日（ 本页无正文，为《中国铁建股份有限公司 2021 年面向合格投资者公开发行可
续期公司债券（第一期） 票面利率公告》之盖章页）
牵头主承销商：中信证券股份有限公司
年 月 日（ 本页无正文，为《中国铁建股份有限公司 2021 年面向合格投资者公开发行可
续期公司债券（第一期） 票面利率公告》之盖章页）
联席主承销商： 中国国际金融股份有限公司
年 月 日（ 本页无正文，为《中国铁建股份有限公司 2021 年面向合格投资者公开发行可
续期公司债券（第一期） 票面利率公告》之盖章页）
联席主承销商： 兴业证券股份有限公司
年 月 日

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