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公告日期：2021-06-15
股票简称：中国铁建 股票代码： 601186.SH、 1186.HK
中国铁建股份有限公司
China Railway Construction Corporation Limited
住所： 北京市海淀区复兴路 40 号东院
2021 年面向合格投资者公开发行可续期公司债券
（第一期）
发行公告
牵头主承销商、簿记管理人、 债券受托管理人
住所： 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座
联席主承销商 联席主承销商
住所：北京市朝阳区建国门
外大街 1 号国贸大厦 2 座 27
层及 28 层
住所：福建省福州市湖东路 268
号
签署日期： 年 月 日中国铁建股份有限公司 2021 年面向合格投资者公开发行可续期公司债券（第一期）发行公告
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发行人和董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要提示
1、中国铁建股份有限公司（以下简称“发行人”、 “公司”或“中国铁建”） 公
开发行不超过人民币 200 亿元（含 200 亿元）公司债券（以下简称“本次债券”）
已于 2018 年 11 月 21 日获得中国证券监督管理委员会（以下简“中国证监会”）
“证监许可[2018]1919 号”批复核准1。
本次债券采取分期发行的方式， 其中， 中国铁建股份有限公司 2021 年面向
合格投资者公开发行可续期公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”） 为第
六期发行， 本期债券规模为不超过人民币 33 亿元（含人民币 33 亿元），每张面
值为 100 元，发行价格为 100 元/张。
本期债券分为两个品种，品种一以每 3 个计息年度为一个周期，在每个周
期末，发行人有权选择将本期债券品种一的期限延长 1 个周期（即延长 3 年），
或选择在该周期末到期全额兑付本期债券；品种二以每 5 个计息年度为一个周
期，在每个周期末，发行人有权选择将本期债券品种二的期限延长 1 个周期（即
延长 5 年），或选择在该周期末到期全额兑付本期债券。
本期债券引入品种间回拨选择权，回拨比例不受限制，发行人和主承销商
将根据本期债券发行申购情况，在总发行规模内决定是否行使品种间回拨选择
权。
2、 本期债券品种一简称： 21 铁建 Y1，债券代码： 188252.SH。品种二债
券简称： 21 铁建 Y2，债券代码： 188253.SH。
3、 经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定，发行人主体信用等级为
1 该批文原到期时间为 2020 年 11 月 21 日，根据上海证券交易所《关于疫情防控期间债券业务安排
有关事项的通知》，公募公司债券证监会批复、私募公司债券和资产支持证券无异议函有效期自 2020 年 2
月 1 日起暂缓计算。根据 2021 年 1 月 11 日《关于调整债券业务安排有关事项的通知》，公开发行公司债
券证监会批复、非公开发行公司债券和资产支持证券无异议函有效期 2021 年起恢复计算，故该批文到期
时间为 2021 年 10 月 21 日，截至本文件出具之日，上述批文仍在有效期内。中国铁建股份有限公司 2021 年面向合格投资者公开发行可续期公司债券（第一期）发行公告
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AAA，评级展望为稳定，本期债券信用等级为 AAA，说明本期债券到期不能
偿付的风险极小。本期债券上市前，发行人最近一期末净资产为 3,136.39 亿元
（截至 2020 年 12 月 31 日合并报表中所有者权益合计），合并报表口径的资产
负债率为 74.76%（母公司口径资产负债率为 20.73%）；本期债券上市前，发行
人最近三个会计年度实现的年均可分配利润为 2,017,521 万元（2018 年、 2019
年及 2020 年合并报表中归属于母公司所有者的净利润的平均值），预计不少于
本期债券一年利息的 1.5 倍。发行及挂牌上市安排参见本公告。
4、根据《公司债券发行与交易管理办法》（以下简称“《管理办法》”）及相
关管理规定，本期债券仅面向合格投资者发行，公众投资者不得参与发行认购，
本期债券上市后将被实施投资者适当性管理，仅限合格投资者参与交易，公众
投资者认购或买入的交易行为无效。
5、本期债券无担保。
6、本期债券在约定的基础期限末及每个续期的周期末，发行人有权行使续
期选择权，于发行人行使续期选择权时延长 1 个周期，在发行人不行使续期选
择权全额兑付时到期。本期债券以每 M 个计息年度为 1 个周期（品种一 M=3，
品种二 M=5，下文同），在每个周期末，发行人有权选择将本期债券期限延长 1
个周期（即延长 M 年），或选择在该……
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