公告日期：2021-06-15

青岛国信发展（集团）有限责任公司2021年公开发行纾困专
项公司债券（第一期）票面利率公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2020]1474号”文注册，青岛国信发
展（集团）有限责任公司（以下简称“国信集团”或“发行人”）获准向专业投
资者公开发行面值总额不超过人民币30亿元的纾困专项公司债券。 本次债券分期
发行， 根据《青岛国信发展（集团）有限责任公司2021年公开发行纾困专项公司
债券（第一期）发行公告》，青岛国信发展（集团）有限责任公司2021年公开发
行纾困专项公司债券（第一期） （以下简称“本期债券”）的发行规模为不超过
人民币10亿元（含10亿元）。
2021年6月11日，发行人和主承销商国泰君安证券股份有限公司、海通证券
股份有限公司在网下向专业投资者进行了票面利率询价。根据网下专业投资者询
价结果，经发行人和主承销商协商一致，最终确定本期债券发行规模8亿元，票
面利率为3.60%。
发行人将按上述票面利率于2021年6月15日至2021年6月16日面向专业投资
者 网 下 发 行 ， 具 体 认 购 方 法 请 参 见 刊登在 上海 证券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）上的《青岛国信发展（集团）有限责任公司2021年公
开发行纾困专项公司债券（第一期）发行公告》。
特此公告。
（以下无正文）

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