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公告日期：2021-06-10
青岛国信发展（集团）有限责任公司 2021 年公开发行纾困专项公司债券（第一期） 募集说明书
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声 明
本募集说明书及其摘要根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国
证券法（ 2019 年修订）》、《公司债券发行与交易管理办法》、《公开发行证券
的公司信息披露内容与格式准则第 23 号——公开发行公司债券募集说明书》
（ 2015 年修订）、《上海证券交易所公司债券上市规则》及其他现行法律、法规
的规定，以及中国证券监督管理委员会同意本次债券发行注册的文件，并结合发
行人实际情况编制。
发行人全体董事及高级管理人员承诺，截至本募集说明书封面签署日期，本
募集说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、
准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本募集说明书及
其摘要中财务报告真实、准确、完整。
主承销商已对本募集说明书及其摘要进行了核查，确认不存在虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。凡
欲认购本次债券的投资者，请认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，进
行独立投资判断并自行承担相关风险。中国证监会、上海证券交易所对本次发行
所作的任何决定或意见，均不表明其对注册申请文件及所披露信息的真实性、准
确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的经营风险、偿债风险、诉讼风险
以及公司债券的投资风险或收益作出判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假
不实陈述。
根据《中华人民共和国证券法》（ 2019 年修订）的规定，本次债券依法发行
后，发行人经营与收益的变化由发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由
投资者自行负责。
投资者认购或持有本次公司债券视作同意《债券受托管理协议》、《债券持
有人会议规则》及债券募集说明书中其他有关发行人、债券持有人、债券受托管
理人等主体权利义务的相关约定。
除发行人和主承销商外，发行人没有委托或授权任何其他人或实体提供未在
本募集说明书中列明的信息或对本募集说明书作任何说明。投资者若对本募集说
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明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的证券经纪人、律师、专业会计师或其
他专业顾问。投资者在评价和购买本次债券时，应特别审慎地考虑本募集说明书
第二节所述的各项风险因素。
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重大事项提示
请投资者关注以下重大事项，并仔细阅读本募集说明书中“ 风险因素” 等有
关章节。
一、经联合资信评估股份有限公司综合评定，发行人的主体信用等级为 AAA，
评级展望为稳定， 本次债券的信用等级为 AAA。 AAA 评级结果表示发行人偿还
债务的能力极强，基本不受不利经济环境的影响，违约风险极低。 本次债券上市
前，发行人最近一期末净资产为 3,962,699.22 万元（截至 2021 年 3 月末未经审
计的合并报表中所有者权益合计数）；发行人最近三个会计年度实现的年均可分
配利润为 83,933.33 万元（ 2018-2020 年度经重述的合并报表中归属于母公司所
有者的净利润平均值），预计不少于本次债券一年利息的 1.5 倍。
二、 根据《公司债券发行与交易管理办法》、《上海证券交易所债券市场投
资者适当性管理办法》及相关管理规定，本次债券仅面向专业投资者发行， 普通
投资者不得参与发行认购，本次债券上市后将被实施投资者适当性管理，仅限专
业投资者参与交易， 普通投资者认购或买入的交易行为无效，不向公司股东优先
配售。
三、受国民经济总体运行状况、国家宏观经济、金融政策以及国际环境变化
的影响，市场利率存在波动的可能性。由于本次债券期限较长，债券的投资价值
在存续期内可能随着市场利率的波动而发生变动，因而本次债券投资者实际投资
收益具有一定的不确定性。
四、本次债券发行结束后，发行人将积极申请本次债券在上海证券交易所上
市流通。由于具体上市审批或核准事宜需要在本次债券发行结束后方能进行，并
依赖于有关主管部门的审批或核准，发行人目前无法保证本次债券一定能够按照
预期在上海证券交易所上市，且具体上市进程在时间上存在不确定性。此外，证
券交易市场的交易活跃程度受到宏观经济环境、投资者分布、投资者交易意愿等
因素的影响，发行人亦无法保证本次债券在上海证券交易所上市后本次债券的持
有人能够随时并足额交易其所持有的债券。
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。
