查看PDF原文
公告日期：2021-06-09
中华企业股份有限公司 2021 年度面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书摘要
1
股票简称：中华企业 股票代码： 600675
中华企业股份有限公司
（住址：上海市华山路 2 号）
2021 年度面向专业投资者公开发行公司债券
（第一期）
募集说明书摘要
牵头主承销商、牵头簿记管理人、债券受托管理人
（住址：北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层）
联席主承销商、联席簿记管理人
（住所：北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼）
签署日期： 年 月 日中华企业股份有限公司 2021 年度面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书摘要
2
声 明
本募集说明书及其摘要依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》
（2019 年修订）、《公司债券发行与交易管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内
容与格式准则第 23 号——公开发行公司债券募集说明书（2015 年修订）》、《上海证券
交易所债券上市规则》（2018 年修订） 及其他现行法律、法规的规定，并结合发行人的
实际情况编制。
发行人全体董事、监事及高级管理人员承诺，本募集说明书及其摘要不存在虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责
任。
发行人负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证本募集说明书及其摘要
中财务会计资料真实、完整。
主承销商已对募集说明书及其摘要进行了核查，确认不存在虚假记载、误导性陈述
或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。主承销商承诺本募
集说明书摘要因存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭
受损失的，与发行人承担连带赔偿责任，但是能够证明自己没有过错的除外；本募集说
明书及其摘要存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，且发行人债券未能按时兑付本
息的，主承销商承诺负责组织募集说明书约定的相应还本付息安排。
受托管理人承诺严格按照相关监管机构及自律组织的规定、募集说明书及受托管理
协议等文件的约定，履行相关职责。发行人的相关信息披露文件存在虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，致使债券持有人遭受损失的，或者发行人债券出现违约情形或违约
风险的，受托管理人承诺及时通过召开债券持有人会议等方式征集债券持有人的意见，
并以自己名义代表债券持有人主张权利，包括但不限于与发行人、增信机构、承销机构
及其他责任主体进行谈判，提起民事诉讼或申请仲裁，参与重组或者破产的法律程序等，
有效维护债券持有人合法权益。
凡欲认购本期债券的投资者，请认真阅读本募集说明书摘要及有关的信息披露文件，
进行独立投资判断并自行承担相关风险。证券监督管理机构及其他政府部门对本次发行中华企业股份有限公司 2021 年度面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书摘要
3
所作的任何决定，均不表明其对发行人的经营风险、偿债风险、诉讼风险以及发行人债
券的投资风险或收益等作出判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。
投资者认购或持有本次公司债券视作同意债券受托管理协议、债券持有人会议规则
及债券募集说明书中其他有关发行人、债券持有人、债券受托管理人等主体权利义务的
相关约定。
除发行人和主承销商外， 发行人没有委托或授权任何其他人或实体提供未在本募集
说明书摘要中列明的信息和对本募集说明书摘要作任何说明。投资者若对本募集说明书
及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的证券经纪人、律师、 专业会计师或其他专业顾问。
投资者在评价和购买本期债券时，应审慎地考虑募集说明书第二节所述的各项风险因素。中华企业股份有限公司 2021 年度面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书摘要
4
重大事项提示
请投资者关注以下重大事项，并仔细阅读募集说明书中“风险因素”等有关章节。
一、 经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定，发行人主体信用等级为 AA+，
评级展望为稳定， 本期债券信用等级为 AAA，说明发行人偿还债务的能力很强，受不
利经济环境的影响较小，违约风险很低。 截至 2020 年末， 发行人净资产为 1,746,410.20
万元（合并报表中的所有者权益），资产负债率为 64.61%。 发行人 2018 年、 2019 年和
2020 年合并报表中归属于母公司所有者的净利润分别为 259,240.80 万元、 234,016.73
万元和 137,818.14 万元，最近三个会计年度实现的年均可分配利润为 210,358.56 万元，
预计不少于本期债券一年利息 1.5 倍。 2021 年 1 月 22 日，……
[点击查看PDF原文]
提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。
