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公告日期：2021-06-09
中华企业股份有限公司
（上海市华山路 2 号）
2021 年度面向专业投资者公开发行公司债券
（第一期）
发行公告
牵头主承销商、 牵头簿记管理人、债券受托管理人
住所：北京市建国门外大街1号国贸大厦2
座27层及28层
联席主承销商、联席簿记管理人
住所： 北京市朝阳区安立路66号4号楼
2021 年 6 月 8 日1
发行人董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示
1、 中国证监会“（证监许可〔 2021〕 113 号）”文件注册批复中华企业股份
有限公司（以下简称“发行人”、“公司” 或“中华企业”）面向专业投资者公开
发行总额不超过 74.25 亿元（含 74.25 亿元）的公司债券（以下简称“本次债券”）。
2、 中华企业股份有限公司 2021 年度面向专业投资者公开发行公司债券（第
一期）（以下简称“本期债券”） 的发行规模为不超过 30.87 亿元（含 30.87 亿元），
每张面值为 100 元，发行价格为 100 元/张。
3、 经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定，发行人主体信用等级为
AA+，评级展望为稳定，本次债券信用等级为 AAA，说明发行人偿还债务的能
力很强，受不利经济环境的影响较小，违约风险很低。截至 2020 年末，发行人
净资产为 1,746,410.20 万元（合并报表中的所有者权益），资产负债率为 64.61%。
发行人 2018 年、 2019 年和 2020 年合并报表中归属于母公司所有者的净利润分
别为 259,240.80 万元、 234,016.73 万元和 137,818.14 万元，最近三个会计年度实
现的年均可分配利润为 210,358.56 万元，预计不少于本次债券一年利息 1.5 倍。
4、 本期债券为 5 年期， 附第 3 年末发行人调整票面利率选择权和债券持有
人回售选择权。
5、 本期债券由上海地产（集团）有限公司提供全额无条件不可撤销连带责
任保证担保。
6、 本期债券为固定利率债券，采用单利按年计息，不计复利。 本期债券票
面利率将由发行人和主承销商根据网下利率询价结果在票面利率询价区间内协
商确定。
7、 本期债券票面利率询价区间为 3.70%-4.70%。 本期债券最终票面利率将
由发行人和主承销商根据簿记建档结果在票面利率询价区间内协商确定。发行人
和主承销商将于 2021 年 6 月 10 日（T-1 日） 以簿记建档形式向网下专业投资者
利率询价，并根据利率询价情况确定本期债券的最终票面利率。发行人和主承销2
商将于 2021 年 6 月 11 日（T 日）在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）
上公告本期债券的最终票面利率，敬请投资者关注。
8、 发行人主体信用等级为 AA+， 本期债券信用等级为 AAA， 本期债券符
合进行新质押式回购交易的基本条件， 本期债券新质押式回购相关申请尚需有关
部门最终批复，具体折算率等事宜将按上海证券交易所及证券登记机构的相关规
定执行。
9、本期债券采取网下面向符合《公司债券发行与交易管理办法》、《证券期
货投资者适当性管理办法》和《上海证券交易所债券市场投资者适当性管理办法
（2017 年修订）》及相关法律法规规定的专业投资者询价配售的方式。网下申购
由簿记管理人根据簿记建档情况进行配售。具体发行安排将根据上海证券交易所
的相关规定进行。 配售原则详见本公告“三、网下发行” 中“（六）配售”。
10、网下发行仅面向专业投资者。 专业投资者通过向簿记管理人提交《网下
利率询价及认购申请表》的方式参与网下询价申购。 专业投资者网下最低申购单
位为 10,000 手（1,000 万元），超过 10,000 手的必须是 1,000 手（100 万元）的整
数倍，簿记管理人另有规定的除外。 本期债券的主承销商也可以参与本期债券的
认购。
11、投资者不得非法利用他人账户或资金进行认购，也不得违规融资或替他
人违规融资认购。投资者认购并持有本期债券应遵守相关法律法规和中国证券监
督管理委员会的有关规定，并自行承担相应的法律责任。投资者应遵循独立、客
观、诚信的原则进行合理报价，不得协商报价或者故意压低或抬高价格或利率，
获得配售后应严格履行缴纳义务。
12、敬请投资者注意本公告中本期债券的发行方式、发行对象、发行数量、
发行时间、认购办法、认购程序、认购价格和认购款缴纳等具体规定。
13、发行人将在本期债券发行结束后尽快办理有关上市手续，本期债券具体
上市时间另行公告。……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。
