公告日期：2024-02-02

债券简称：H19 景瑞 1 债券代码：151925
债券简称：H 景瑞 01 债券代码：188191
景瑞地产（集团）有限公司

公司债券

临时受托管理事务报告

（发行人控股股东刊发到期美元票据除牌消息）

债券受托管理人

（住所：中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号）

2024 年 2 月

重要声明

国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”或“受托管理人”）编制本报告的内容及信息来源于景瑞地产（集团）有限公司（以下简称“发行人”、“公司”、“景瑞地产”）对外公布的《景瑞地产（集团）有限公司非公开发行 2019年公司债券（第一期）募集说明书》、《景瑞地产（集团）有限公司 2021 年公开发行公司债券（第一期）募集说明书》（以下统称“《募集说明书》”）和发行人于
2024 年 1 月 29 日发布的《景瑞地产（集团）有限公司关于控股股东刊发到期美
元票据除牌消息的公告》等相关公开信息披露文件及发行人向国泰君安提供的资料。国泰君安按照《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》以及双方签订的债券受托管理协议等相关规定编制了本报告。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为国泰君安证券所作的承诺或声明。请投资者独立征询专业机构意见，在任何情况下，投资者不能将本报告作为投资行为依据。

目录

一、本次债券核准情况...... 4
二、本次债券的主要条款...... 4

（一）H19 景瑞 1 ...... 4

（二）H 景瑞 01 ...... 6

三、本次债券的重大事项...... 7
四、提醒投资者关注的风险...... 8
五、受托管理人的联系方式...... 8
一、本次债券核准情况

（一）H19 景瑞 1

2018 年 8 月 9 日，经上海证券交易所出具上证函[2018]825 号挂牌转让无异
议函，同意公司发行规模不超过人民币 28 亿元（含 28 亿元），并在中国证券业协会备案。

2019 年 8 月 7 日，发行人成功发行“景瑞地产（集团）有限公司非公开发
行 2019 年公司债券（第一期）”（简称“H19 景瑞 1”），实际发行规模 5 亿元。
（二）H 景瑞 01

2021 年 5 月 6 日，经中国证监会注册（证监许可[2021]1580 号），同意公司
向专业投资者公开发行面值总额不超过人民币 13.5 亿元（含 13.5 亿元）的公司债券。

2021 年 5 月 31 日，发行人成功发行“景瑞地产（集团）有限公司 2021 年
公开发行公司债券（第一期）”（简称“H 景瑞 01”），实际发行规模 13.5 亿元。
二、本次债券的主要条款

（一）H19 景瑞 1

1、发行主体：景瑞地产（集团）有限公司

2、债券名称：景瑞地产（集团）有限公司非公开发行 2019 年公司债券（第一期）

3、发行规模：本期债券的实际发行金额为 5 亿元

4、票面金额：本期债券票面金额为 100 元

5、发行价格：按面值平价发行

6、本息兑付安排：

本期债券全部债券持有人的本金兑付时间调整为自 2023 年 8 月 7 日起的 36
个月内（以下简称“兑付日调整期间”），即：在兑付日调整期间，定期兑付一定
的本金，直至第 36 个月累计付清本期债券全部本金。相应本金兑付安排设置如
下：2024 年 10 月 7 日，兑付 1%的本金；2024 年 12 月 7 日，兑付 6%的本金；
2025 年 2 月 7 日，兑付 6%的本金；2025 年 4 月 7 日，兑付 6%的本金；2025 年
6 月 7 日，兑付 6%的本金；2025 年 8 月 7 日，兑付 6%的本金；2025 年 10 月 7
日，兑付 10%的本金；2025 年 12 月 7 日，兑付 10%的本金；2026 年 2 月 7 日，
兑付 10%的本金；2026 年 4 月 7 日，兑付 13%的本金；2026 年 6 月 7 日，兑付
13%的本金；2026 年 8 月 7 日，兑付 13%的本金。（上述兑付日期……
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