公告日期：2023-06-28

债券简称：19 景瑞 01 债券代码：151925
债券简称：H 景瑞 01 债券代码：188191
景瑞地产（集团）有限公司

公司债券

临时受托管理事务报告

（发行人终止评级事宜）

债券受托管理人

（住所：中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号）

2023 年 6 月

重要声明

国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”或“受托管理人”）编制本报告的内容及信息来源于景瑞地产（集团）有限公司（以下简称“发行人”、“公司”、“景瑞地产”）对外公布的《景瑞地产（集团）有限公司非公开发行 2019年公司债券（第一期）募集说明书》、《景瑞地产（集团）有限公司 2021 年公开发行公司债券（第一期）募集说明书》（以下统称“《募集说明书》”）和发行人于6 月 16 日发布的《景瑞地产（集团）有限公司关于终止评级事宜的公告》等相关公开信息披露文件及发行人向国泰君安提供的资料。国泰君安按照《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》以及双方签订的债券受托管理协议等相关规定编制了本报告。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为国泰君安证券所作的承诺或声明。请投资者独立征询专业机构意见，在任何情况下，投资者不能将本报告作为投资行为依据。

目录

一、本次债券核准情况...... 4
二、本次债券的主要条款...... 4

（一）19 景瑞 01......4

（二）H 景瑞 01 ...... 6

三、本次债券的重大事项...... 8

（一）发行人终止评级事宜 ...... 8

（二）提醒投资者关注的风险 ...... 8
四、受托管理人的联系方式...... 9
一、本次债券核准情况

（一）19 景瑞 01

2018 年 8 月 9 日，经上海证券交易所出具上证函[2018]825 号挂牌转让无异
议函，同意公司发行规模不超过人民币 28 亿元（含 28 亿元），并在中国证券业协会备案。

2019 年 8 月 7 日，发行人成功发行“景瑞地产（集团）有限公司非公开发
行 2019 年公司债券（第一期）”（简称“19 景瑞 01”），实际发行规模 5 亿元。
（二）H 景瑞 01

2021 年 5 月 6 日，经中国证监会注册（证监许可[2021]1580 号），同意公司
向专业投资者公开发行面值总额不超过人民币 13.5 亿元（含 13.5 亿元）的公司债券。

2021 年 5 月 31 日，发行人成功发行“景瑞地产（集团）有限公司 2021 年
公开发行公司债券（第一期）”（简称“H 景瑞 01”），实际发行规模 13.5 亿元。
二、本次债券的主要条款

（一）19 景瑞 01

1、发行主体：景瑞地产（集团）有限公司

2、债券名称：景瑞地产（集团）有限公司非公开发行 2019 年公司债券（第一期）

3、发行规模：本期债券的实际发行金额为 5 亿元

4、票面金额：本期债券票面金额为 100 元

5、发行价格：按面值平价发行

6、债券期限：本期非公开发行债券的存续期限为 5 年，附第 3 年末利率调
整选择权和投资者回售选择权

7、利率调整选择权：发行人有权决定是否在本期债券第 3 年调整本期债券
中国证监会指定的信息披露媒体上发布关于是否调整本期债券票面利率以及调整幅度的公告。若发行人未行使利率调整选择权，则本期债券后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变

8、回售条款：发行人发出关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的公告后，投资者有权选择在本期债券第 3 个计息年付息日将其持有的本期债券全部或部分按面值回售给发行人。本期债券第 3 个计息年付息日即为回售支付日，发行人将按照上交所和债券登记机构相关业务规则完成回售支付工作。自发行人发出关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的公告之日起 3 个交易日内，债券持有人可通过指定的方式进行回售申报。债券持有人的回售申报经确认后不能撤销，相应的发行人债券面值总额将被冻结交易；回售申报日不进行申报的，则视为放弃回售选择……
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