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公告日期：2021-05-31
紫金矿业 2021 年公开发行公司债券（第一期） 募集说明书摘要
紫金矿业集团股份有限公司
Zijin Mining Group Company Limited
（福建省龙岩市上杭县紫金大道 1 号）
2021 年面向专业投资者
公开发行公司债（第一期）
券募集说明书摘要
牵头主承销商、 债券受托管理人
（深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层、 28 层 A02 单元）
联席主承销商
（广东省深圳市福田区中
信三路 8 号卓越时代广场
(二期)北座）
（福建省福州市湖东路
268 号）
年 月 日紫金矿业 2021 年公开发行公司债券（第一期） 募集说明书摘要
1-2-1
声 明
本募集说明书及其摘要依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》
《公司债券发行与交易管理办法》 《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第
23号——公开发行公司债券募集说明书（2015年修订） 》 《上海证券交易所债券上市
规则（2018年修订） 》 及其他现行法律、 法规的规定， 并结合发行人的实际情况编制。
发行人全体董事及高级管理人员承诺本募集说明书及其摘要不存在虚假记载、 误
导性陈述或重大遗漏， 并对其真实性、 准确性、 完整性承担相应的法律责任。
发行人负责人、 主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员） 保证本
募集说明书及其摘要中财务会计报告真实、 准确、 完整。
主承销商已对募集说明书及其摘要进行了核查， 确认不存在虚假记载、 误导性陈
述或重大遗漏， 并对其真实性、 准确性和完整性承担相应的法律责任。
受托管理人承诺严格按照相关监管机构及自律组织的规定、 募集说明书及受托管
理协议等文件的约定， 履行相关职责。 发行人的相关信息披露文件存在虚假记载、 误
导性陈述或者重大遗漏， 致使债券持有人遭受损失的， 或者公司债券出现违约情形或
违约风险的， 受托管理人承诺及时通过召开债券持有人会议等方式征集债券持有人的
意见， 并以自己名义代表债券持有人主张权利， 包括但不限于与发行人、 增信机构、
承销机构及其他责任主体进行谈判， 提起民事诉讼或申请仲裁， 参与重组或者破产的
法律程序等， 有效维护债券持有人合法权益受托管理人承诺， 在受托管理期间因其拒
不履行、 迟延履行或者其他未按照相关规定、 约定及受托管理人声明履行职责的行为，
给债券持有人造成损失的， 将承担相应的法律责任。
凡欲认购本次债券的投资者， 请认真阅读本募集说明书及其摘要及有关的信息披
露文件， 进行独立投资判断并自行承担相关风险。 证券监督管理机构及其他政府部门
对本次发行所作的任何决定或意见， 均不表明其对注册申请文件及所披露信息的真实
性、 准确性、 完整性作出保证， 也不表明其对发行人的经营风险、 偿债风险以及公司
债券的投资风险或收益作出实质性判断或保证。 任何与之相反的声明均属虚假不实陈
述。
根据《中华人民共和国证券法》 的规定， 本次债券依法发行后， 发行人经营与收
益的变化， 由发行人自行负责， 由此变化引致的投资风险， 由投资者自行负责。紫金矿业 2021 年公开发行公司债券（第一期） 募集说明书摘要
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投资者认购或持有本次公司债券视作同意《债券受托管理协议》 《债券持有人会
议规则》 及本次债券募集说明书及其摘要中其他有关发行人、 债券持有人、 债券受托
管理人等主体权利义务的相关约定。 《债券受托管理协议》 《债券持有人会议规则》
及债券受托管理人报告将置备于债券受托管理人处， 债券持有人有权随时查阅。
除发行人和主承销商外， 发行人没有委托或授权任何其他人或实体提供未在本募
集说明书及其摘要中列明的信息和对本募集说明书及其摘要作任何说明。 投资者若对
本募集说明书及其摘要存在任何疑问， 应咨询自己的证券经纪人、 律师、 专业会计师
或其他专业顾问。 投资者在评价和购买本次债券时， 应特别审慎地考虑募集说明书第
三节所述的各项风险因素。紫金矿业 2021 年公开发行公司债券（第一期） 募集说明书摘要
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重大事项提示
请投资者关注以下重大事项， 并仔细阅读本募集说明书“风险因素” 等有关章节。
一、 本期债券信用等级为AAA级； 本期债券上市前， 公司最近一期末的净资产为
794.14亿元（截至2021年3月31日未经审计合并报表所有者权益合计） ； 公司最近一年
末的净资产为745.96亿元（截至2020年12月31日经审计合并报表所有者权益合计） ；
本期债券上市前， 公司最近三个会计年度实现的年均可分配利润为49.62亿元（2018
年、 2019年及2020年合……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。
