公告日期：2023-05-05

债券代码：166127.SH 债券简称：20 济城 02
债券代码：167047.SH 债券简称：20 济城 04
债券代码：175657.SH 债券简称：21 济城 G1
债券代码：188155.SH 债券简称：21 济城 G3
债券代码：138789.SH 债券简称：23 济城 G1
债券代码：138790.SH 债券简称：23 济城 G2
债券代码：114971.SH 债券简称：23 济城 Y1
国泰君安证券股份有限公司关于

济南城市投资集团有限公司当年累计新增借款超过

上年末净资产百分之六十的临时受托管理事务报告

发行人

济南城市投资集团有限公司

（住所：济南市历下区经十东路 10567 号成城大厦）

债券受托管理人

（住所：中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号）

2023年5月5日

声明

国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”）编制本报告的内容及信息来源于济南城市投资集团有限公司（以下简称“济南城投”、“发行人”、“公司”）向国泰君安提供的资料。国泰君安按照《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》、《济南城市投资集团有限公司 2020 年非公开发行公司债券之债券受托管理协议》、《济南城市投资集团有限公司 2020 年公开发行公司债券之债券受托管理协议》、《济南城市投资集团有限公司 2021 年公开发行公司债券（面向专业投资者）之债券受托管理协议》、《济南城市投资集团有限公司 2022 年面向专业投资者非公开发行可续期公司债券之债券受托管理协议》等相关规定编制了本报告。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为国泰君安所作的承诺或声明。请投资者独立征询专业机构意见，在任何情况下，投资者不能将本报告作为投资行为依据。

目 录

一、公司债券批复情况...... 1
二、公司债券的主要条款...... 2
三、重大事项情况...... 15
四、提醒投资者关注的风险...... 16
五、受托管理人的联系方式...... 17

一、公司债券批复情况

经上海证券交易所“上证函[2019]2325 号”文件批复同意，公司获准非公开
发行面值总额不超过人民币 100 亿元（含 100 亿元）的公司债券。2020 年 3 月 2
日，济南城市投资集团有限公司（以下简称“发行人”、“公司”或“济南城投”）成功发行 40 亿元济南城市投资集团有限公司 2020 年非公开发行公司债券（第二
期）（以下简称“20 济城 02”）；2020 年 6 月 19 日，济南城市投资集团有限
公司成功发行 17 亿元济南城市投资集团有限公司 2020 年非公开发行公司债券（第四期）（以下简称“20 济城 04”）。

经上海证券交易所审核通过，并经中国证券监督管理委员会“证监许可[2020]2061 号”文件批复同意，公司获准公开发行面值总额不超过人民币 100 亿
元（含 100 亿元）的公司债券。2021 年 1 月 19 日，济南城市投资集团有限公司
成功发行 30 亿元济南城市投资集团有限公司 2021 年公开发行公司债券（面向专
业投资者）（第一期）（以下简称“21 济城 G1”）；2021 年 5 月 26 日，济南
城市投资集团有限公司成功发行20亿元济南城市投资集团有限公司2021年公开发行公司债券（面向专业投资者）（第三期）（以下简称“21 济城 G3”）。
经上海证券交易所审核通过，并经中国证券监督管理委员会“证监许可[2021]3127 号”文件批复同意，公司获……
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