公告日期：2021-12-14

债券代码：166127.SH 债券简称：20 济城 02
债券代码：167047.SH 债券简称：20 济城 04
债券代码：175657.SH 债券简称：21 济城 G1
债券代码：188155.SH 债券简称：21 济城 G3
济南城市投资集团有限公司

公司债券临时受托管理事务报告

发行人

济南城市投资集团有限公司

（住所：济南市历下区经十东路 10567 号成城大厦）

债券受托管理人

（住所：中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号）

2021年12月14日

声明

国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”）编制本报告的内容及信息来源于发行人对外公布的《济南城市投资集团有限公司关于子公司济南旧城开发投资集团有限公司涉及重大诉讼的公告》等相关公开信息披露文件及发行人向国泰君安提供的资料。国泰君安按照《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》、《济南城市投资集团有限公司 2020 年非公开发行公司债券之债券受托管理协议》、《济南城市投资集团有限公司 2020 年公开发行公司债券之债券受托管理协议》等相关规定编制了本报告。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为国泰君安所作的承诺或声明。请投资者独立征询专业机构意见，在任何情况下，投资者不能将本报告作为投资行为依据。

目 录

一、公司债券批复情况...... 1
二、公司债券的主要条款 ...... 1
三、重大事项情况...... 10
四、提醒投资者关注的风险...... 14
五、受托管理人的联系方式...... 14

一、公司债券批复情况

经上海证券交易所“上证函【2019】2325 号”文件批复同意，公司获准非公
开发行面值总额不超过人民币 100 亿元（含 100 亿元）的公司债券。2020 年 3
月 2 日，济南城市投资集团有限公司（以下简称“发行人”、“公司”或“济南城投”）成功发行 40 亿元济南城市投资集团有限公司 2020 年非公开发行公司债券（第二
期）（以下简称“20 济城 02”）；2020 年 6 月 19 日，济南城市投资集团有限
公司成功发行 17 亿元济南城市投资集团有限公司 2020 年非公开发行公司债券（第四期）（以下简称“20 济城 04”）。

经上海证券交易所审核通过，并经中国证券监督管理委员会“证监许可[2020]2061 号”文件批复同意，公司获准公开发行面值总额不超过人民币 100 亿
元（含 100 亿元）的公司债券。2021 年 1 月 19 日，济南城市投资集团有限公司
成功发行 30 亿元济南城市投资集团有限公司 2020 年公开发行公司债券(面向专
业投资者)(第一期)（以下简称“21 济城 G1”）；2021 年 5 月 26 日，济南城市
投资集团有限公司成功发行20亿元济南城市投资集团有限公司2020年公开发行公司债券(面向专业投资者)(第三期)（以下简称“21 济城 G3”）。

二、公司债券的主要条款

（一）20 济城 02

1、债券名称：济南城市投资集团有限公司 2020 年非公开发行公司债券（第
二期）（债券简称：20 济城 02；债券代码：166127.SH）。

2、发行规模：本期债券发行总规模为不超过人民币 40 亿元（含 40 亿元）。
最终发行规模为人民币 40 亿元。

3、票面金额及发行价格：本期债券面值 100 元，按面值平价发行。

4、债券期限：本期债券期限为 5 年期（3+2 年），含第 3 年末发行人调整
票面利率选择权和投资者回售选择权。

5、发行人调整票面利率选择权：发行人有权决定在存续期的第 3 年末调整
本期债券后 2 年的票面利率；发行人将于第 3 个计息年度付息日前的第 20 个交
易日刊登关于是否调整票面利率以及调整幅度的公告。若发行人未行使调整票面
利率选择权，则后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。

……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。