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公告日期：2021-05-21
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济南城市投资集团有限公司
（住所：济南市历下区经十东路 10567 号成城大厦）
2021 年公开发行公司债券
（面向专业投资者）（第三期）
发行公告
牵头主承销商、债券受托管理人、簿记管理人
住所：中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号
联席主承销商
住所：济南市市中区经七路 86 号
签署日期： 2021 年 5 月 18 日2
发行人及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要提示
一、 济南城市投资集团有限公司（以下简称“发行人”、“本公司”、“公
司”、“济南城投”）向专业投资者公开发行不超过 100 亿元的公司债券（以下
简称“本次债券”）已于 2020 年 9 月 1 日获得中国证券监督管理委员会“证监
许可[2020]2061 号”文注册的批复。
发行人本次债券采用分期发行方式，其中本期债券为第四期发行，本期债券
名称为济南城市投资集团有限公司 2021 年公开发行公司债券（面向专业投资者）
（第三期） （以下简称“本期债券”）， 债券代码： 188155.SH，债券简称： 21 济
城 G3。
二、 本期债券发行规模不超过 20 亿元，每张面值人民币 100 元，发行数量
不超过 2,000 万张，发行价格为 100 元/张。剩余部分自中国证监会注册之日起二
十四个月内发行完毕。
三、 根据《公司债发行与交易管理办法》等相关规定，本期债券仅面向专业
投资者发行， 普通投资者不得参与发行认购。本期债券上市后将被实施投资者适
当性管理，仅限专业投资者参与交易， 普通投资者认购或买入的交易行为无效。
四、 经联合资信综合评定，发行人的主体长期信用等级为 AAA，评级展望
为稳定，本期债券的信用等级为AAA。AAA评级结果表示偿还债务的能力极强，
基本不受不利经济环境的影响，违约风险极低。 截至 2021 年 3 月 31 日，发行人
未经审计的所有者权益为 3,556,841.09 万元；本期债券上市前， 发行人 2018 年
度、 2019 年度和 2020 年度财务报表中归属于母公司的净利润分别为 120,130.50
万元、 151,851.69 万元和 131,757.33 万元，最近三个会计年度实现的年均可分配
利润为 134,579.84 万元（2018 年、 2019 年及 2020 年财务报表中归属于母公司的
净利润的平均值） ，预计不少于本期债券一年利息的 1.5 倍。发行人在本期发行
前的财务指标符合相关规定。
五、本期债券发行结束后，公司将尽快向上海证券交易所提出关于本期债券
上市交易的申请。本期债券符合在上海证券交易所集中竞价系统和综合协议交易
平台同时交易（以下简称“双边挂牌”）的上市条件。但本期债券上市前，公司财
务状况、经营业绩、现金流和信用评级等情况可能出现重大变化，公司无法保证3
本期债券双边挂牌的上市申请能够获得上海证券交易所同意，若届时本期债券无
法进行双边挂牌上市，投资者有权选择将本期债券回售予本公司。因公司经营与
收益等情况变化引致的投资风险和流动性风险，由债券投资者自行承担，本期债
券不能在除上海证券交易所以外的其他交易场所上市。
六、 本期债券期限为 5 年期。
七、 增信措施：本期债券为无担保债券。
八、 本期债券票面利率询价区间为 3.60%-4.60%，最终票面利率将根据簿记
建档结果确定。本期债券票面利率采取单利按年计息，不计复利。发行人和主承
销商将于 2021 年 5 月 24 日（T-1 日）向网下专业投资者利率询价，并根据利率
询价情况确定本期债券的最终票面利率。发行人和主承销商将于 2021 年 5 月 25
日（T 日）在上海交易所网站（http://www.sse.com.cn）上公告本期债券的最终票
面利率，敬请投资者关注。
九、 本期债券发行采取网下面向相关法律法规规定的专业投资者询价配售的
方式发行。发行人与簿记管理人根据网下询价情况进行配售。配售原则详见本公
告“三、网下发行”中“（六）配售” 。
十、投资者不得非法利用他人账户或资金进行认购，也不得违规融资或替他
人违规融资认购。投资者认购并持有本期债券应遵守相关法律法规和中国证券监
督管理委员会的有关规定，并自行承担相应的法律责任。
十一、敬请投资者注意本公告中本期债券的发行方式、发行对象、发行数量、
发行时间、认购办法、认购程序、认购价格和认购款缴纳等具体规定。
十二、 发行人的主体长期信用等级为 AAA，评级展望为稳定，本期债券的
信用等级为 AAA。本期债券符合进行质押式回购交易的基本条……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。
