公告日期：2023-05-22

债券简称： 188151.SH 债券代码： 21安租 05
中国国际金融股份有限公司

关于“21安租05”回售结果及转售事项的

临时受托管理事务报告

一、本期债券回售行权情况

（一）本期债券回售实施办法

1、债券代码：188151。

2、债券简称：21安租05。

3、回售登记期：2023年4月26日至2023年5月5日。

4、回售价格：面值100元人民币。以一手为一个回售单位，即回售数量必须是一手的整数倍（一手为10张）。

5、回售登记办法：投资者可选择将持有的债券全部或部分回售给发行人，本期债券在竞价交易系统和固定收益证券综合电子平台进行双平台上市挂牌，投资者在回售登记期内可选择通过该双平台中的任一平台进行回售申报，当日可以撤单。每日收市后回售申报可以撤销。如果当日未能申报成功，或有未进行回售申报的债券余额，可于次日继续进行回售申报（限回售登记期内）。

6、回售资金兑付日：2023年5月25日。发行人委托中国证券登记结算有限责任公司上海分公司为登记回售的投资人办理兑付。

（二）发行人利率选择权情况

根据《平安国际融资租赁有限公司2021年公开发行公司债券（第三期）募集说明书》中关于发行人调整票面利率选择权的约定，平安国际融资租赁有限公司有权决定在“21安租05”（以下简称“本期债券”）存续期的第2年末调整本期债券后续期限的票面利率。根据公司实际情况及当前市场环境，发行人决定将本期债券后2年的票面利率上调54个基点，即2023年5月25日至2025年5月24日本期债券的票面利率为4.30%（本期债券采用单利按年计息，不计复利）。

（三）投资者回售情况

根据《平安国际融资租赁有限公司2021年公开发行公司债券（第三期）募集说
明书》中设定的回售条款，“21安租05”债券持有人于回售登记期（2023年4月26日至2023年5月5日（限交易日））内对其所持有的全部或部分“21安租05”登记回售，回售价格为债券面值（100元/张）。根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司对本期债券回售情况的统计，“21安租05”（债券代码：188151.SH）回售有效期登记数量为800,000手，回售金额为800,000,000.00元。

二、本期债券转售条款及受托管理人核查事项

（一）本期债券转售安排

根据《回售实施公告》，发行人可对回售债券进行转售。发行人决定对本次回售债券进行转售，并于2023年5月25日至2023年6月21日（限交易日）按照相关规定办理回售债券的转售，拟转售债券金额不超过800,000,000.00元。

（二）关于本期债券回售及转售合规性的核查

经核查，本期债券回售实施及转售安排符合《公司债券发行与交易管理办法》、上海证券交易所《关于公司债券回售业务有关事项的通知》（上证发[2019]70号）及其他现行法律、法规的规定，并与《平安国际融资租赁有限公司2021年公开发行公司债券（第三期）募集说明书》条款约定及其相关承诺保持一致。

提请投资者注意上述转售时间安排。

中国国际金融股份有限公司作为平安国际融资租赁有限公司上述债券的受托管理人，为充分保障债券投资人的利益，履行债券受托管理人职责，在获悉相关事项后，及时与发行人进行沟通，根据《上海证券交易所债券自律监管规则适用指引第1号——公司债券持续信息披露（2023年修订）》相关规定出具本临时受托管理事务报告。

中国国际金融股份有限公司后续将督促发行人在转售期间内按规定履行信息披露义务，在转售结束后及时注销未转售的债券，密切关注发行人对上述债券的本息偿付情况以及其他对债券持有人利益有重大影响的事项，并将严格按照《公司债券受托管理人执业行为准则》、《募集说明书》及《受托管理协议》等规定和约定履行债券受托管理人职责。

特此提请投资者关注相关风险，请投资者对相关事宜做出独立判断。

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