公告日期：2021-05-26

长沙城市发展集团有限公司 2021 年面向专业投资者公开发
行公司债券（第二期）发行结果公告
公司及公司董事、监事、高级管理人员保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带责任。
经上海证券交易所审核同意并经中国证监会注册（证监许可[2021]539号），
长沙城市发展集团有限公司（以下简称“发行人”） 获准向专业投资者公开发行面
值不超过人民币50亿元（含人民币50亿元）的公司债券。
根据《长沙城市发展集团有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券
（第二期）发行公告》 ， 长沙城市发展集团有限公司2021年面向专业投资者公开
发行公司债券（第二期）（以下简称“本期债券”） 发行规模为不超过15亿元（含
15亿元） 。 本期债券分为两个品种，品种一期限为10年期；品种二期限为7年期，
附第5年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权。本期债券引入品种
间回拨选择权，回拨比例不受限制，发行人和主承销商将根据本期债券发行申购
情况，在总发行规模内，由发行人和主承销商协商一致， 决定是否行使品种间回
拨选择权。发行价格为每张人民币100元，采取网下面向专业投资者簿记建档的
方式发行。
本期债券发行工作已于2021年5月25日结束，本期债券品种一实际发行规模
15亿元，最终票面利率为4.45%；本期债券品种二未发行。
特此公告。
2021 5 25
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