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公告日期：2021-05-19
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安信证券股份有限公司
住所： 广东省深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层、 28 层 A02 单元
2021 年面向专业投资者公开发行公司债券
（第一期）
发行公告
主承销商、簿记管理人、债券受托管理人
住所：中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号
签署日期： 2021 年 5 月 19 日2
发行人及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要提示
一、2021 年 3 月 26 日，经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监
会”）“证监许可〔2021〕1015 号”文批复，公司获准面向专业投资者公开发行
面值余额不超过 50 亿元（含 50 亿元）的公司债券（以下简称“本次债券”）。
发行人本次债券采用分期发行方式，本期债券为第一期发行，本期债券名称
为安信证券股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）
（以下简称“本期债券”）。本期债券分两个品种，品种一为 3 年期，债券简称
为“21 安信 G1”，债券代码为 188130；品种二为 5 年期，债券简称为“21 安信
G2”，债券代码为 188131。
二、本期债券发行规模不超过 30 亿元，每张面值人民币 100 元，发行数量
不超过 3,000 万张，发行价格为 100 元/张。剩余部分自中国证监会注册通过之日
起二十四个月内发行完毕。
三、根据《公司债券发行与交易管理办法》、《证券期货投资者适当性管理
办法》和《上海证券交易所债券市场投资者适当性管理办法》相关规定，本期债
券仅面向专业投资者发行，公众投资者不得参与发行认购。本期债券上市后将被
实施投资者适当性管理，仅限专业投资者参与交易，公众投资者认购或买入的交
易行为无效。
四、经联合资信评估股份有限公司（以下简称“联合资信”）综合评定，发
行人长期主体评级为 AAA 级，本期债券评级为 AAA，评级展望稳定。本期债券
上市前，发行人截至 2020 年末所有者权益合计（合并报表口径）为 4,319,898.45
万元，其中归属于母公司所有者权益合计 4,316,332.33 万元，发行人的资产负债
率为 67.90%（合并报表口径）；2018 年度、2019 年度和 2020 年度，发行人实
现归属于母公司所有者的净利润分别为 151,638.94 万元、246,793.04 万元和
351,437.51 万元，近三年平均可分配利润（合并报表中归属于母公司所有者的净3
利润）为 249,956.50 万元， 预计不少于本次债券一年利息的 1.5 倍。发行人在本
次发行前的财务指标符合相关规定。
五、发行人将在本期债券发行结束后尽快办理有关上市手续，本期债券具体
上市时间另行公告。本期债券可同时在上海证券交易所集中竞价系统和固定收益
证券综合电子平台上市交易，不在上海证券交易所以外的市场上市交易。
六、 本期债券分两个品种，品种一为 3 年期，品种二为 5 年期。本期债券引
入品种间回拨选择权，回拨比例不受限制。各品种的最终发行规模将根据网下询
价结果，由发行人及主承销商协商一致，决定是否行使品种间回拨选择权后最终
确定，但各品种的最终发行规模总额合计不超过 30 亿元（含 30 亿元） 。
七、增信措施：本期债券为无担保债券。
八、 本期债券品种一的票面利率询价区间为 3.00%-4.00%，品种二的票面利
率询价区间为 3.30%-4.30%，最终票面利率将根据簿记建档结果确定。本期债券
票面利率采取单利按年计息，不计复利。发行人和主承销商将于 2021 年 5 月 20
日（T-1 日）向网下专业投资者利率询价，并根据利率询价情况确定本期债券的
最终票面利率。发行人和主承销商将于 2021 年 5 月 21 日（T 日）在上海交易所
网站（http://www.sse.com.cn）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公告
本期债券的最终票面利率，敬请投资者关注。
九、本期债券发行采取网下面向《公司债券发行与交易管理办法》、《证券
期货投资者适当性管理办法》和《上海证券交易所债券市场投资者适当性管理办
法》规定的专业投资者询价配售的方式。网下申购由发行人与主承销商根据簿记
建档情况进行债券配售。具体发行安排将根据上海证券交易所的相关规定进行。
配售原则详见本公告“三、网下发行”中“（六）配售”。
十、投资者不得非法利用他人账户或资金进行认购，也不得违规融资或替他
人违规融资认购。投资者认购并持有本期债券应遵守相关法律法规和中国证券监
督管理委员会的有……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。
