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公告日期：2021-05-18
股票简称： 国泰君安 股票代码： 601211
（住所： 中国（上海） 自由贸易试验区商城路 618 号）
公开发行 2021 年公司债券（第二期）
募集说明书摘要
（面向专业投资者）
牵头主承销商（簿记管理人、 受托管理人）
（住所： 深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层、 28 层 A02 单元）
联席主承销商
募集说明书签署日： 年 月 日
（住所： 上海市徐汇区长乐路
989 号 45 层）
（住所： 北京市朝阳区安立路
66 号 4 号楼）
（深圳市福田区福田街道福
华一路 111 号）公司债券募集说明书
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声明
本募集说明书摘要的目的仅为向投资者提供有关本次发行的简要情况， 并不
包括募集说明书全文的各部分内容。 募集说明书全文同时刊载于上海证券交易所
网站。 投资者在做出认购决定之前， 应仔细阅读募集说明书全文， 并以其作为投
资决定的依据。
本募集说明书摘要依据《中华人民共和国公司法》 、 《中华人民共和国证券
法》 （2019 年修订） 、 《公司债券发行与交易管理办法》 （2021 年修订） 、 《公
开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 23 号——公开发行公司债券募集
说明书（2015 年修订） 》 、 《上海证券交易所上市规则》 及其他现行法律、 法
规的规定， 以及经上海证券交易所审核同意并经中国监会注册， 并结合发行人的
实际情况， 并结合发行人的实际情况编制。
发行人全体董事、 监事及高级管理人员承诺本募集说明书及其摘要不存在虚
假记载、 误导性陈述或重大遗漏， 并对其真实性、 准确性、 完整性承担个别和连
带的法律责任。
发行人负责人、 主管会计工作的负责人及会计机构负责人保证本募集说明书
及其摘要中财务会计报告真实、 准确、 完整。
主承销商已对募集说明书及其摘要进行了核查， 确认不存在虚假记载、 误导
性陈述或重大遗漏， 并对其真实性、 准确性和完整性承担相应的法律责任。
凡欲认购本次债券的投资者， 请认真阅读本募集说明书及其摘要及有关的信
息披露文件， 进行独立投资判断并自行承担相关风险。 中国证监会对公司债券发
行的注册， 上海证券交易所出具同意公司债券上市的审核意见， 不表明其对发行
人注册申请文件及所披露信息的真实性、 准确性、 完整性作出保证， 也不表明其
对发行人的经营风险、 偿债风险以及公司债券的投资风险或收益作出实质性判断
或保证。 任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。
根据《中华人民共和国证券法》 的规定， 本次债券依法发行后， 发行人经营
与收益的变化， 由发行人自行负责， 由此变化引致的投资风险， 由投资者自行负
责。
投资者认购或持有本次公司债券视作同意《债券受托管理协议》 、 《债券持
有人会议规则》及本次债券募集说明书及其摘要中其他有关发行人、 债券持有人、公司债券募集说明书
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债券受托管理人等主体权利义务的相关约定。 《债券受托管理协议》 、 《债券持
有人会议规则》 及债券受托管理人报告将置备于债券受托管理人处， 债券持有人
有权随时查阅。
除发行人和主承销商外， 发行人没有委托或授权任何其他人或实体提供未在
本募集说明书及其摘要中列明的信息和对本募集说明书及其摘要作任何说明。 投
资者若对本募集说明书及其摘要存在任何疑问， 应咨询自己的证券经纪人、 律师、
专业会计师或其他专业顾问。 投资者在评价和购买本次债券时， 应特别审慎地考
虑募集说明书第二章所述的各项风险因素。公司债券募集说明书
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目录
声明................................................................................................................................2
第一章 本次发行概况..................................................................................................8
一、 本期债券发行的审核和注册文件.................................................................8
二、 本期发行的基本情况.....................................................................................8
三、 募集资金用途..................................……
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