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公告日期：2021-05-18
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股票简称： 国泰君安 股票代码： 601211
（住所： 中国（上海） 自由贸易试验区商城路 618 号）
公开发行 2021 年公司债券（第二期）
发行公告
（面向专业投资者）
牵头主承销商（簿记管理人、 受托管理人）
（住所： 深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层、 28 层 A02 单元）
联席主承销商
募集说明书签署日： 年 月 日
（住所： 上海市徐汇区长乐路
989 号 45 层）
（住所： 北京市朝阳区安立路
66 号 4 号楼）
（深圳市福田区福田街道福
华一路 111 号）发行人及董事会全体成员保证公告内容的真实、 准确和完整， 对公告的虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要提示
1、 国泰君安证券股份有限公司（以下简称“发行人” 、 “公司” 或“国泰
君安” ） 面向专业投资者公开发行面值总额不超过 500 亿元的公司债券（以下简
称“本次债券” ） 的申请已经中国证券监督管理委员会“证监许可〔 2021〕 618
号” 文注册。
发行人本次债券采用分期发行的方式， 本期债券发行规模不超过人民币 80
亿元（含 80 亿元） ， 为本次债券项下的第二期发行。
本期债券名称为“国泰君安证券股份有限公司公开发行 2021 年公司债券（第
二期） ” （品种一： 债券简称为“21 国君 G3” ， 债券代码为“188127” ； 品种
二： 债券简称为“21 国君 G4” ， 债券代码为“188128” ） 。
2、 本期债券每张面值为人民币 100 元， 按面值发行。
3、 经上海新世纪资信评估投资服务有限公司综合评定， 发行人的主体信用
等级为 AAA， 本期债券的信用等级为 AAA。 截至 2021 年 3 月 31 日， 发行人合
并口径净资产为 1,451.92 亿元； 本期债券上市前， 公司 2018 年度、 2019 年度和
2020 年度合并报表中归属于母公司所有者的净利润分别为人民币 67.08 亿元、
86.37 亿元和 111.22 亿元， 最近三个会计年度实现的年均可分配利润为 88.22 亿
元（2018年、2019年及2020年合并报表中归属于母公司所有者的净利润平均值），
预计不少于本期债券一年利息的 1.5 倍。 发行人在本期发行前的财务指标符合相
关规定。
4、 根据《公司债券发行与交易管理办法》 （2021 年修订） （以下简称“《管
理办法》 ” ） 及相关管理规定， 本期债券仅面向专业投资者发行， 普通投资者不
得参与发行认购， 本期债券上市后将被实施投资者适当性管理， 仅限专业投资者
参与交易， 普通投资者认购或买入的交易行为无效。
5、 本期债券分为两个品种， 品种一为 3 年期固定利率债券； 品种二为 5 年
期固定利率债券。 本期债券引入品种间回拨选择权， 两个品种之间可以双向回拨，发行人和主承销商将根据本期债券发行申购情况， 在总发行规模内， 由公司和主
承销商协商一致， 决定是否行使品种间回拨选择权。
6、 品种间回拨选择权： 发行人和主承销商将根据本期债券发行申购情况，
决定是否行使品种间回拨选择权， 即减少其中一个品种的发行规模， 同时对另一
品种的发行规模增加相同金额， 回拨比例不受限制， 但品种一和品种二的最终发
行规模合计不超过 80 亿元（含 80 亿元） 。
7、 本期债券采用固定利率形式， 单利按年计息， 不计复利。
8、 本期债券品种一票面利率询价区间为： 3.00%-4.00%； 品种二票面利率询
价区间为： 3.20%-4.20%。 本期债券最终票面利率将根据网下询价簿记结果， 由
发行人与主承销商按照国家有关规定协商一致在利率询价区间内确定。
9、 发行人和主承销商将于 2021 年 5 月 19 日（T-1 日） 向网下投资者进行
利率询价， 并根据询价结果确定本期债券的最终票面利率。 发行人和主承销商于
2021 年 5 月 20 日（T 日） 在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn） 上公
告本期债券的最终票面利率， 敬请投资者关注。
10、 本期债券发行采取网下面向《管理办法》 、 《上海证券交易所债券市场
投资者适当性管理办法》 及《证券期货投资者适当性管理办法》（以下简称“《适
当性管理办法》 ” ） 规定的专业投资者询价配售的方式。 具体发行安排将根据上
海证券交易所的相关规定进行。 具体配售原则请详见本公告之“三、 网下发行”
之“（六） 配售” 。
11、 网下发行面向专业投资者。 专业投资者通过提交《网下利率询价及申购
申请表》 的方式参与……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。
