公告日期：2023-06-28

债券代码：188119 债券简称：21 浙商 01
浙商证券股份有限公司

（住所：浙江省杭州市江干区五星路 201 号）

公司债券受托管理事务报告

（2022 年度）

债券受托管理人

（住所：苏州工业园区星阳街 5 号）

2023 年 6 月

重要声明

东吴证券股份有限公司（简称“东吴证券”）编制本报告的内容及信息均来源于浙商证券股份有限公司（以下简称“发行人”、“公司”）对外公布的《浙商证券股份有限公司 2022 年年度报告》等相关公开信息披露文件及第三方中介机构出具的专业意见。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为东吴证券所作的承诺或声明。

目 录

第一章 公司债券概况及受托管理人履行职责情况......1
第二章 发行人 2022 年度经营和财务情况......4
第三章 发行人募集资金使用及专项账户运作情况与核查情况 ......11
第四章 发行人信息披露义务履行的核查情况 ......12第五章 内外部增信机制、偿债保障措施的有效性分析及执行情况13
第六章 公司债券本息偿付情况......14第七章 发行人在公司债券募集说明书中约定的其他义务的执行情况
......15
第八章 债券持有人会议召开的情况 ......16
第九章 偿债能力和意愿分析......17
第十章 发行人 2022 年度重大事项情况 ......18
第十一章 本次债券跟踪评级情况......23第十二章 与发行人偿债能力和增信措施有关的其他情况及受托管理
人采取的应对措施 ......24
第十三章 公司债券相关事务专人变动情况 ......25

第一章 公司债券概况及受托管理人履行职责情况

一、本次债券注册文件和注册规模

2021 年 4 月 16 日，中国证券监督管理委员会出具《关于同意浙
商证券股份有限公司向专业投资者公开发行公司债券注册的批复》（证监许可[2021] 1319 号），发行人获准面向专业投资者公开发行总额不超过 50 亿元的公司债券（以下简称“本次债券”）。

二、债券名称

浙商证券股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债
券（第一期）

三、债券简称及代码

债券简称：21 浙商 01 代码：188119.SH

四、发行主体

浙商证券股份有限公司

五、发行规模

20 亿元

六、票面金额和发行价格

票面金额为 100 元，按面值平价发行。

七、债券期限

5 年期

八、特殊条款设置（如有）

附第 3 年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权

3.49%

十、还本付息方式

每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金一起支付。
十一、债券起息日、付息日及兑付日

起息日：2021 年 5 月 19 日

付息日：2022 年至 2026 年每年的 5 月 19 日，如投资者行使回
售选择权则该部分付息日为 2022 年至 2024 年每年的 5 月 19 日（如
遇法定节假日或休息日则顺延至其后的第一个工作日，顺延期间不另计息）

兑付日：2026 年 5 月 19 日，如投资者行使回售选择权则该部分
兑付日为 2024 年 5 月 19 日（如遇法定节假日或休息日则顺延至其后
的第一个工作日，顺延期间不另计息）。

十二、债券担保情况

无担保。

十三、主承销商

东吴证券股份有限公司

天风证券股份有限公司。

十四、债券受托管理人

东吴证券股份有限公司。

十五、本期债券发行的信用等级（如有）

主体评级 AAA，债券评级 AAA

十六、跟踪评级结果（如有）

主体评级 AAA，债券评级 AAA

十七、募集资金用途

扣除发行费用后，拟全部用于偿还公司债务

十八、受托管理人履行职责情况

发行人聘请东吴证券股份有限公司作为本次债券受托管理人，并签订了《债券受托管理协议》。报告期内，债券受托管理人定期对发行人进行了后续跟踪，并对发行人进行了持续督……
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