公告日期：2023-03-17

债券代码：166608.SH 债券简称：20 浙商 C1
债券代码：166609.SH 债券简称：20 浙商 C2
债券代码：188119.SH 债券简称：21 浙商 01
债券代码：197830.SH 债券简称：21 浙商 C1
债券代码：196187.SH 债券简称：22 浙商 01
债券代码：114196.SH 债券简称：22 浙商 02
东吴证券股份有限公司关于浙商证券股份有限公司
参与竞拍民生证券 347066.67 万股股权的

临时受托管理事务报告

债券受托管理人

（住所：苏州工业园区星阳街 5 号）

二〇二三年三月

声 明

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》、《浙商证券股份有限公司 2020 年非公开发行次级债券募集说明书》、《浙商证券股份有限公司 2020 年非公开发行次级债券之受托管理协议》、《浙商证券股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券募集说明书》、《浙商证券股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券受托管理协议》、《浙商证券股份有限公司 2021 年面向专业投资者非公开发行次级债券募集说明书》、《浙商证券股份有限公司 2021 年面向专业投资者非公开发行次级债券之受托管理协议》、《浙商证券股份有限公司2021 年面向专业投资者非公开发行公司债券募集说明书》、《浙商证券股份有限公司 2021 年面向专业投资者非公开发行公司债券之受托管理协议》等相关规定、信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见以及浙商证券股份有限公司（以下简称“发行人”、“公司”）出具的相关说明文件以及提供的相关资料等，由本次债券受托管理人东吴证券股份有限公司（以下简称“东吴证券”）编制。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为东吴证券所做的承诺或声明。

一、公司债券基本情况

（一）债券名称

浙商证券股份有限公司 2020 年非公开发行次级债券（第一期）
（品种一）

浙商证券股份有限公司 2020 年非公开发行次级债券（第一期）
（品种二）

浙商证券股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债
券（第一期）

浙商证券股份有限公司 2021 年面向专业投资者非公开发行次级
债券（第一期）

浙商证券股份有限公司 2022 年面向专业投资者非公开发行公司
债券（第一期）

浙商证券股份有限公司 2022 年面向专业投资者非公开发行公司
债券（第二期）

（二）债券简称及代码

债券简称：20 浙商 C1 代码：166608.SH

债券简称：20 浙商 C2 代码：166609.SH

债券简称：21 浙商 01 代码：188119.SH

债券简称：21 浙商 C1 代码：197830.SH

债券简称：22 浙商 01 代码：196187.SH

债券简称：22 浙商 02 代码：114196.SH

（三）发行主体

浙商证券股份有限公司。

（四）发行规模

20 浙商 C1：11 亿元

20 浙商 C2：8 亿元

21 浙商 01：20 亿元

21 浙商 C1：20 亿元

22 浙商 01：20 亿元

22 浙商 02：10 亿元

（五）债券期限

20 浙商 C1：5 年期

20 浙商 C2：3 年期

21 浙商 01：5 年期，附第 3 年末发行人调整票面利率选择权和
投资者回售选择权

21 浙商 C1：3 年期

22 浙商 01：3 年期

22 浙商 02：3 年期

（六）债券利率

20 浙商 C1：4.08%

20 浙商 C2：3.50%

21 浙商 01：3.49%

21 浙商 C1：3.65%

22 浙商 01：3.27%

22 浙商 02：3……
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