公告日期：2021-05-18

债券代码：188119 债券简称：21 浙商 01
浙商证券股份有限公司
2021年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）
票面利率公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
经中国证券监督管理委员会注册（证监许可[2021]1319 号） ，浙商证券股份
有限公司（以下简称“发行人”、“公司”）获准面向专业投资者公开发行一年期以
上公司债券面值总额不超过 50 亿元， 短期公司债券面值余额不超过 50 亿元公司
债券（以下简称“本次债券” ） 。本次债券采用分期发行方式，其中浙商证券股份
有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期） （以下简称“本期
债券” ）为 5 年期，附债券存续期第 3 年末发行人调整票面利率选择权和投资者
回售选择权，发行规模不超过人民币 20 亿元（含 20 亿元） 。
2021 年 5 月 17 日，发行人和主承销商在网下向专业投资者进行了票面利率
询价。根据网下专业投资者询价簿记结果，经发行人和主承销商协商一致，最终
确定本期公司债券发行规模为20亿元，票面利率为3.49%。
发行人将按上述票面利率于2021年5月18日至2021年5月19日面向专业
投资者网下发行，具体认购方法请参见刊登在上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）上的《浙商证券股份有限公司 2021 年面向专业投资者
公开发行公司债券（第一期）发行公告》 。
特此公告。
（以下无正文）
2021 5 17
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