公告日期：2023-06-26

跟踪评级报告

跟踪评级原因

按照南京市交通建设投资控股（集团）有限责任公司 2019 年度第二期中期票据、2020 年度第一期
中期票据、2021 年度第一期中期票据及 2021 年公开发行公司债券（第一期）（分别简称“19 南京交建
MTN002”、“20 南京交建 MTN001”、“21 南京交建 MTN001”及“21 宁交 01”）信用评级的跟踪评级安
排，本评级机构根据南京市交通建设投资控股（集团）有限责任公司（以下简称“南京交通”、“发行人”、
“该公司”或“公司”）提供的经审计的 2022 年财务报表、未经审计的 2023 年第一季度财务报表及相关
经营数据，对南京交通的财务状况、经营状况、现金流量及相关风险进行了动态信息收集和分析，并结
合行业发展趋势等方面因素，进行了定期跟踪评级。

该公司分别于 2019 年 11 月、2020 年 4 月和 2021 年 2 月发行了中期票据 19 南京交建 MTN002、20
南京交建 MTN001 和 21 南京交建 MTN001，发行规模均为 10.00 亿元，期限均为 5 年，票面利率分别为
3.93%、3.15%和 4.00%，募集资金用途为偿还有息债务，截至 2023 年 3 月末募集资金均已按照约定用途
使用完毕。公司于 2021 年 5 月发行了公司债券 21 宁交 01，发行规模为 10.00 亿元，期限为 5 年，票面
利率为 3.75%，募集资金用途为偿还有息债务及补充流动资金，截至 2023 年 3 月末募集资金已按照约定
用途使用完毕。

债券融资方面，截至 2023 年 6 月 18 日，该公司本部及子公司南京铁路建设投资有限责任公司（以
下简称“南京铁投”）、南京公路发展（集团）有限公司（以下简称“公路集团”）待偿债券本金余额合计
为 89.50 亿元，另孙公司南京通汇融资租赁股份有限公司（以下简称“通汇租赁”）已发行资产支持票据
和资产支持专项计划产品待偿余额合计 13.67 亿元；公司已发行债券的还本付息情况正常。

图表 1. 截至 2023 年 6 月 18 日公司存续期内债券情况（单位：亿元）

债券简称 起息日 到期日 发行金额 待偿金额 票面利率

19 南京交建 MTN002 2019-11-21 2024-11-21 10.00 10.00 3.93%

20 南京交建 MTN001 2020-04-10 2025-04-10 10.00 10.00 3.15%

21 南京交建 MTN001 2021-02-25 2026-02-25 10.00 10.00 4.00%

21 宁交 01 2021-05-17 2026-05-17 10.00 10.00 3.75%

21 南京交建 MTN002 2021-06-29 2026-06-29 5.00 5.00 3.77%

21 南京交建 MTN003 2021-08-04 2026-08-04 5.00 5.00 3.44%

23 宁交 01 2023-03-15 2026-03-15 10.00 10.00 3.10%

21 南京铁建 MTN001 2021-09-03 2024-09-03 5.00 5.00 3.18%

23 南京铁建 SCP001 2023-01-05 2023-09-01 ……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。