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公告日期：2021-06-18
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债券代码： 175000 债券简称： 20 光证 Y1
债券代码： 188104 债券简称： 21 光证 Y1
光大证券股份有限公司
（住所： 上海市静安区新闸路 1508 号）
公开发行永续次级债券受托管理事务临时报告
受托管理人
中信证券股份有限公司
（广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期） 北座）
二〇二一年六月2
重要声明
本报告依据《公司债券受托管理人执业行为准则》 、 《光大证券股份有限
公司公开发行2020年永续次级债券（第一期） 募集说明书》 、 《光大证券股份
有限公司公开发行2021年永续次级债券（第一期） 募集说明书》 、 《光大证券
股份有限公司公开发行2020年永续次级债券受托管理协议》 等相关规定、 公开
信息披露文件、 第三方中介机构出具的专业意见以及光大证券股份有限公司
（以下简称“光大证券”或“发行人”） 出具的相关说明文件以及提供的相关资料
等， 由本次公司债券受托管理人中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）
编制。
本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见， 投资者应对相
关事宜作出独立判断， 而不应将本报告中的任何内容据以作为中信证券所作的
承诺或声明。3
一、 本次债券的基本情况
2018 年 8 月 28 日， 发行人第五届董事会第八次会议审议通过了《关于公司
发行境内债务融资工具一般性授权的议案》 ， 同意发行规模不超过人民币 1,000
亿元（含 1,000 亿元， 以发行后待偿还余额计算） ， 期限不超过 10 年期（含 10
年期） 的境内债务融资工具。 前述境内债务融资工具按实际发行情况包括公司
债券、 次级债券、 次级债务、 证券公司短期公司债券、 证券公司短期融资券、
可续期公司债、 结构性票据及监管机构许可发行的其他品种。
2018 年 12 月 18 日， 发行人 2018 年第二次临时股东大会表决通过了《关于
公司发行境内债务融资工具一般性授权的议案》 。
2020 年 3 月 23 日， 发行人 2020 年第 9 次总裁办公会、 第 14 次党委会审议
通过了《关于申报发行永续次级债券的议案》 ， 同意发行人申报 50 亿永续次级
债券发行额度。
2020 年 6 月 8 日， 发行人 2020 年第 20 次总裁办公会审议通过了《关于变
更永续次级债券发行方式的议案》 ， 同意发行人申报 50 亿公募永续次级债券发
行额度。
2020 年 8 月 17 日， 发行人光大证券股份有限公司公开发行 2020 年永续次
级债券（第一期） （以下简称“20 光证 Y1”） 。 “20 光证 Y1”共募集资金人民币
20 亿元， 债券基础期限为 5 年， 以每 5 个计息年度为 1 个重定价周期。 票面利
率为 4.40%， 起息日为 2020 年 8 月 17 日。 “20 光证 Y1”于 2020 年 9 月 9 日起在
上海证券交易所上市。 简称为“20 光证 Y1”， 代码为 175000。
2021 年 5 月 13 日， 发行人光大证券股份有限公司公开发行 2021 年永续次
级债券（第一期） （以下简称“21 光证 Y1”） 。 “21 光证 Y1”共募集资金人民币
30 亿元， 债券基础期限为 5 年， 以每 5 个计息年度为 1 个重定价周期。 票面利
率为 4.19%， 起息日为 2021 年 5 月 13 日。 “20 光证 Y1”于 2021 年 5 月 19 日起
在上海证券交易所上市。 简称为“21 光证 Y1”， 代码为 188104。
二、 重大事项
发行人于 2021 年 6 月 12 日披露《光大证券股份有限公司下属公司相关事
项进展公告》 ， 具体情况如下：4
“光大证券股份有限公司（以下简称“公司”） 前期披露了关于全资子公司光
大资本投资有限公司 MPS 事项及后续情况的一系列公告。 近日， 浸鑫基金的境
外项目交易主体 JINXIN INC.（开曼浸鑫） 在英格兰和威尔士高等法院向 MPS
公司原卖方股东 RICCARDO SILVA、 ANDREA RADRIZZANI 等个人和机构提
出欺诈性虚假陈述以及税务承诺违约的诉讼主张， 涉案金额约为 661,375,034 美
元。
目前， 公司各项业务经营情况正常。 公司郑重提醒广大投资者， 有关信息
以公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 及指定信息披露媒体《中国
证券报》 、 《上海证券报》 、 《证券时报》 、 《证券日报》 刊登的相关公告为
准， 敬请广大投资者理性投资， 注意投资风险。 ”
三……
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