公告日期：2021-05-17

中信建投证券股份有限公司2021年面向专业投资者
公开发行永续次级债券发行结果公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
经中国证券监督管理委员会《关于中信建投证券股份有限公司公
开发行永续次级债券有关意见的复函》 （ 机构部函〔 2021〕 501号）
的同意， 中信建投证券股份有限公司（以下简称“发行人”）获准面
向专业投资者公开发行永续次级债券。
根据《 中信建投证券股份有限公司2021年面向专业投资者公开发
行永续次级债券发行公告》 ， 中信建投证券股份有限公司2021年面向
专业投资者公开发行永续次级债券（以下简称“本期债券”） 以每5
个计息年度为1个重定价周期， 在每个重定价周期末，公司有权选择
将本期债券期限延长1个重定价周期（即延续5年），或全额兑付本期
债券。 本期债券发行规模为不超过50亿元（含50亿元）。
本期债券发行工作已于2021年5月17日结束， 本期债券（ 债券简
称： 21信投Y1； 债券代码： 188100） 实际发行规模50亿元， 最终确
定本期债券首个定价周期（前5个计息年度） 的票面利率为4.15%。 其
中，发行人依据《企业会计准则》确定的关联方中信证券股份有限公
司及管理的产品参与本期债券认购，最终获配金额为9.00亿元，占本
期债券发行规模的18.00%；申万宏源证券有限公司及管理的产品参与
本期债券认购，最终获配金额为7.80亿元，占本期债券发行规模的
15.60%；中信期货有限公司及管理的产品参与本期债券认购，最终获
配金额为4.00亿元，占本期债券发行规模的8.00%。
特此公告。
（此页无正文，为《 中信建投证券股份有限公司 2021 年面向专业投
资者公开发行永续次级债券发行结果公告》之盖章页）
发行人： 中信建投证券股份有限公司
年 月 日
（此页无正文， 为《 中信建投证券股份有限公司 2021 年面向专业投
资者公开发行永续次级债券发行结果公告》之盖章页）
主承销商： 光大证券股份有限公司
年 月 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。