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公告日期：2021-05-12
（住所：北京市朝阳区安立路66号4号楼）
中信建投证券股份有限公司
2021年面向专业投资者公开发行
永续次级债券
发行公告
主承销商/簿记管理人/债券受托管理人
（住所：上海市静安区新闸路1508号）
签署时间： 年 月 日
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。
重要提示
1、中信建投证券股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）面向专
业投资者公开发行永续次级债券（以下简称“本期债券”）已获得中国证券监督
管理委员会证券基金机构监管部函〔2021〕501号文《关于中信建投证券股份
有限公司公开发行永续次级债券有关意见的复函》的同意。
2、中信建投证券股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行永续次级
债券（以下简称“本期债券”）发行规模为不超过人民币50亿元（含50亿元）。
本期债券票面金额为人民币100元，按票面金额平价发行。
3、根据《公司债发行与交易管理办法》及《证券公司次级债管理规定》相
关规定，本期债券仅面向专业投资者中的机构投资者发行，普通投资者不得参
与发行认购。本期债券上市后将被实施投资者适当性管理，仅限专业投资者中
的机构投资者参与交易，普通投资者认购或买入的交易行为无效。
4、本期债券发行人主体评级为AAA，债项评级为AAA；截至2020年12
月31日，发行人股东权益合计为680.71亿元，其中归属于母公司股东权益合
计为677.35亿元，合并口径资产负债率为77.04%，母公司口径资产负债率为
76.71%；债券上市前，本公司最近三个会计年度实现的年均可分配利润为60.33
亿元（2018年、2019年及2020年合并报表归属于母公司净利润），预计不少于
本期债券一年利息的1.5倍。发行人在本期债券发行前的财务指标符合相关规
定。
5、债券期限：本期债券以每5个计息年度为1个重定价周期。在每个重定
价周期末，公司有权选择将本期债券期限延长1个重定价周期（即延续5年 ），
或全额兑付本期债券。
6、担保人及担保方式：本次发行的次级债券无担保。
7、利率区间为3.90%-4.90%。本期债券采用浮动利率形式，单利按年计息。
在债券存续的前5个计息年度（首个定价周期）的票面利率将根据发行时的市
场情况及相关规定依法确定，在前5个计息年度内保持不变，自第6个计息年
度起每5年重置一次票面利率；前5个计息年度的票面利率为初始基准利率加
上初始利差。其中初始基准利率为发行首日前5 个工作日中国债券信息网
（www.chinabond.com.cn）公布的中债银行间固定利率国债收益率曲线中，待
偿期为5年的国债收益率算术平均值（四舍五入计算到0.01%）；初始利差为票
面利率与初始基准利率之间的差值，由公司根据发行时的市场情况确定。
发行人和主承销商将于2021年5月13日（T-1日）以簿记建档的方式向网
下专业投资者中的机构投资者进行簿记询价，并根据簿记建档结果确定本期债
券的最终票面利率。发行人和主承销商将于2021年5月13日（T-1日）在上海
证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上公告本期债券的最终票面利率，敬
请投资者关注。
8、发行人主体信用等级为AAA，本期债券信用等级为AAA，评级展望为
稳定。
9、本期债券发行仅采取网下面向《公司债券发行与交易管理办法》及《证
券公司次级债管理规定》规定的专业投资者中的机构投资者申购和配售的方式。
网下申购采取发行人与主承销商根据簿记建档情况进行配售的方式。具体发行安
排将根据上海证券交易所的相关规定进行。具体配售原则详见本公告“三、网下
发行”中“（六）配售”。具体发行安排将根据上海证券交易所的相关规定进行。
10、网下发行对象为《公司债券发行与交易管理办法》及《证券公司次级债
管理规定》规定的专业投资者中的机构投资者。专业投资者中的机构投资者通过
向簿记管理人提交《网下利率询价及申购申请表》的方式参与网下询价申购。专
业投资者中的机构投资者网下最低申购单位为1,000万元，超过1,000万元的必须
是1,000万元的整数倍，簿记管理人另有规定的除外。
11、投资者不得非法利用他人账户或资金进行认购，也不得违规融资或替他
人违规融资认购。投资者认购并持有本期债券应遵守相关法律法规和中国证监会
的有关规定，并自行承担相应的法律责任。
12、敬请投资者注意本公告中本期债券的发行方式、发行对象、发行数量、
发行时间、认购办法、认购程序、认购价格和认购款缴纳等具体规定。
13、发行人将在本期债券发行结束后尽快办……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。
