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公告日期：2021-04-30
债券代码： 188097 债券简称： 21 成高 01
四川成南高速公路有限责任公司2021年公开
发行公司债券（第一期）
（面向合格投资者）
发行公告
主承销商
债券受托管理人/簿记管理人
（住所： 深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路 128 号前海深港基金小
镇 B7 栋 401）
2021 年 4 月
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本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重 要 提 示
1、 四川成南高速公路有限责任公司（以下简称“发行人”、 “公司”或“成南高
速”） 面向合格投资者公开发行不超过人民币 16 亿元公司债券已经中国证券监督管
理委员会“ 证监许可[2019]816 号” 文核准。
2、 本次发行四川成南高速公路有限责任公司 2019 年公开发行公司债券（面向
合格投资者） （以下简称“本次债券”），发行总额不超过人民币 16 亿元， 分期发
行。 本期债券发行规模为不超过人民币 6 亿元（含 6 亿元） ， 每张面值为人民币 100
元，发行价格为 100 元/张。
3、 本次债券向具备相应的风险识别和承担能力，知悉并自行承担公司债券的投
资风险，并符合《公司债券发行与交易管理办法》相关规定的合格投资者发行。
4、 经中诚信证券评估有限公司（以下简称“中诚信”） 综合评定， 发行人的主体
信用级别为 AA，本次债券信用级别为 AAA。
5、 本期债券由四川高速公路建设开发集团有限公司提供无条件不可撤销连带
责任保证担保。
6、 本期债券期限为 5年期，在债券存续的第 3年末附发行人调整票面利率选择
权和投资者回售选择权。
7、 本期债券的票面利率预设区间为 3.20%-4.20%。 最终票面利率将由发行人和
主承销商按照发行时簿记建档结果共同协商确定，具体面向合格投资者发行的票面
利率确定方式视发行时上交所相应交易规则确定。
发行人和主承销商将于 2021 年 5 月 10 日（ T-1 日） 14:00-17:00 向网下投资者
进行利率询价，并根据询价结果确定本期债券的最终票面利率。发行人和主承销商
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将于 2021 年 5 月 11 日（ T 日） 在上海证券交易所网站（ http://www.sse.com.cn）上
公告本期债券的最终票面利率，敬请投资者关注。
8、 本期债券采取网下面向合格投资者询价配售的方式发行。合格投资者向主
承销商提交《 四川成南高速公路有限责任公司 2021 年公开发行公司债券（第一期）
（面向合格投资者） 网下利率询价及认购申请表》的方式参与申购。每个申购利率
上的最低申购单位为 10,000 手（ 1,000 万元），超过 10,000 手的必须是 10,000 手
（ 1,000 万元）的整数倍，主承销商另有规定的除外。
9、 投资者不得非法利用他人账户或资金进行申购，也不得违规融资或替他人违
规融资申购。投资者申购并持有本期债券应遵守相关法律法规和中国证券监督管理
委员会的有关规定，并自行承担相应的法律责任。
10、敬请投资者注意本公告中本期债券的发行方式、 发行对象、发行数量、发
行时间、认购办法、认购程序、认购价格和认购款缴纳等具体规定。
11、发行人将在本期债券发行结束后尽快办理有关上市手续， 本期债券具体上
市时间另行公告。 本期债券可同时在上海证券交易所集中竞价系统和固定收益证券
综合电子平台上市交易，不在上海证券交易所以外的市场上市交易。
12、本公告仅对本期债券发行的有关事宜进行说明，不构成针对本期债券的任
何投资建议。投资者欲详细了解本期债券情况，请仔细阅读《 四川成南高速公路有
限责任公司 2021 年公开发行公司债券（第一期）（面向合格投资者）募集说明书》。
有 关 本 期 发 行 的 相 关 资 料 ， 投 资 者 亦 可 到 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（ http://www.sse.com.cn）查询。
13、有关本期发行的其他事宜，发行人和主承销商将视需要在上海证券交易所
网站（ http://www.sse.com.cn） 上及时公告，敬请投资者关注。
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释 义
除非另有说明，下列简称在本公告中具有如下含义：
发行人、成南高速、公司、
本公司
指 四川成南高速公路有限责任公司
本次债券 指 发行人本次在境内面向合格投资者公开发行的总额
不超过人民币16亿元的公司债券
本期债券 指 四川成南高速公路有限责任公司2021年公开发行公
司债券（第一期）（面向合格投资者）
本次发行 指 本次债券的公开发行
本期发行 指 本期……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。
