公告日期：2024-03-29

债券代码：188081.SH 债券简称：21 水发 01
水发集团有限公司 2021 年公开发行公司债券(第一期)

2024 年票面利率调整公告

本公司全体董事或具有同等职责的人员保证本公告内容不存在
任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

重要内容提示：

调整前适用的票面利率：5.14%

调整后适用的票面利率：3.25%

调整后的起息日：2024 年 5 月 6 日

根据《水发集团有限公司 2021 年公开发行公司债券(第一期)募集说明书》中关于调整票面利率选择权的约定，水发集团有限公司(以下简称“发行人”)有权决定在水发集团有限公司 2021 年公开发行公司债券(第一期)（以下简称“本期债券”）存续期的第 3 年末调整本期债券后 2 年计息期间的票面利率。

根据公司实际情况及当前市场环境，发行人决定将本期债券后 2
年票面利率下调 189 个基点，即 2024 年 5 月 6 日至 2026 年 5 月 5 日
本期债券票面利率为 3.25%（本期债券采用单利按年计息，不计复利）。为保证调整票面利率工作顺利进行，现将有关事宜公告如下：

一、 本期债券基本情况

1、债券名称：水发集团有限公司 2021 年公开发行公司债券(第

2、债券简称：21 水发 01

3、债券代码：188081.SH

4、发行总额：人民币 10 亿元

5、存续金额：人民币 10 亿元

6、债券期限及利率：本期债券为 5 年期固定利率债券，附第 3
年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。债券存续期内前 3 年的票面年利率为 5.14%。

7、起息日：2021 年 5 月 6 日

8、付息日：本期债券的付息日为 2022 年至 2026 年每年的 5 月
6 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间付息款项不另计利息）。若债券持有人行使回售选择权，则回
售部分债券的付息日为 2022 年至 2024 年每年的 5 月 6 日（如遇法定
节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日；顺延期间付息款项不另计利息）

9、本金兑付日期：本期债券的兑付日为 2026 年 5 月 6 日。若投
资者行使回售选择权，则其回售部分债券的兑付日为 2024 年 5 月 6
日。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日；顺延期间兑付款项不另计利息。

10、还本付息方式及支付金额：本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。本期债券于每年的付息日向投资者支付的利息金额为投资者截至付息债权登记日收市时所持有的本期债券票面总额与对应的
票面利率的乘积；于兑付日向投资者支付的本息金额为投资者截至兑付债权登记日收市时所持有的本期债券最后一期利息及所持有的债券票面总额的本金。

11、付息、兑付方式：本期债券本息支付将按照证券登记机构的有关规定统计债券持有人名单，本息支付方式及其他具体安排按照证券登记机构的相关规定办理。

12、登记、托管、代理债券息、兑付机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）

二、 本期债券利率调整情况

本期债券在存续期内前 3 年（2021 年 5 月 6 日至 2024 年 5 月 5
日）票面年利率为 5.14%。在本期债券存续期的第 3 年末，发行人选
择下调票面利率，即本期债券在存续期的后 2 年（2024 年 5 月 6 日
至 2026 年 5 月 5 日）票面利率调整为 3.25%。本期债券采用单利按
年计息，不计复利。

三、相关机构及联系方式

1、发行人：水发集团有限公司

地址：山东省济南市经十东路 33399 号水发集团大厦

联系人：罗偲琦

联系电话：0531-80876082

2、受托管理人：国泰君安证券股份有限公司

地址：上海市静安区新闸路 669 号博华广场 33 楼

联系人：李璐、钟文洁

联系电话：021-38032620

3、托管人：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司

地址：上海市浦东新区杨高南路 188 号
联系人：发行人业务部
电话：021-38874800
特此公告。

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。