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公告日期：2021-04-22
-1-余姚市城市建设投资发展有限公司
（注册地点：浙江省余姚市谭家岭东路 2 号南雷大厦十七楼）
2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）
发行公告
（面向专业投资者）
联席主承销商
（注册地址：浙江省杭州市江干区五星路 201 号）
（住所：中国（上海）自由贸易试验区商城路618号）
签署日期：2021 年 4 月 22 日
-2-发行人及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示
1、余姚市城市建设投资发展有限公司（以下简称“发行人”、“公司”）面向
专业投资者公开发行总额不超过人民币 10 亿元（含 10 亿元）的公司债券（以下
简称“本次债券”）已获得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证
监许可【2019】1236 号文核准。
本次债券采取分期发行的方式，余姚市城市建设投资发展有限公司 2021 年
面向专业投资者公开发行公司债券（以下简称“本期债券”）为第二期，发行规模
为不超过人民币 5 亿元。
2、本期债券发行面值为不超过人民币 5 亿元，每张面值为人民币 100 元，
共计 500 万张，发行价格为 100 元/张。
3、 本期债券评级为 AA+，主体信用等级为 AA+；本期债券上市前，发行人
最近一期末净资产为 1,340,142.35 万元（截至 2020 年 9 月 30 日合并报表中所有
者权益合计），合并报表口径的资产负债率为 59.74%（母公司口径资产负债率
为 57.16%）；本期债券上市前，发行人最近三个会计年度实现的年均可分配利
润为 16,788.67 万元（2017 年、2018 年及 2019 年合并报表中归属于母公司所有
者的净利润的平均值），预计不少于本期债券一年利息的 1.5 倍。发行人在本次
发行前的财务指标符合相关规定。
4、本期债券为 5 年期固定利率债券，本期债券无担保。
5、本期债券采用单利按年计息，不计复利。
本期债券票面利率簿记建档区间为3.80%-5.00%，联席主承销商（簿记管理
人）将于2021年4月23日（T -1日）向网下专业投资者进行簿记建档，并根据簿记
建档结果协商确定本期债券最终的票面利率。发行人和联席主承销商将于2021
年4月26日（T日）在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上公告本期
债券最终的票面利率，敬请投资者关注。
6、本期债券发行仅采取网下面向专业投资者认购和配售的方式。网下认购
采取联席主承销商（簿记管理人）根据簿记建档情况进行配售。具体发行安排将
根据上海证券交易所的相关规定进行。具体配售原则详见本公告“三、网下发行”
-3-中“6、配售”。
7、网下发行面向专业投资者。专业投资者通过向联席主承销商提交《余姚
市城市建设投资发展有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券（第一
期） 网下认购申请表》的方式参与认购。 每个认购利率上的认购总金额均不得少
于1,000万元（含1,000万元），并为500万元（5,000手）的整数倍。
8、投资者不得非法利用他人账户或资金进行认购，也不得违规融资或替他
人违规融资认购。投资者认购并持有本期债券应遵守相关法律法规和中国证券监
督管理委员会的有关规定，并自行承担相应的法律责任。
9、敬请投资者注意本公告中本期债券的发行方式、发行对象、发行数量、
发行时间、认购办法、认购程序、认购价格和认购资金缴纳等具体规定。
10、发行人将在本期债券发行结束后尽快办理有关上市手续，本期债券具体
上市时间另行公告。
11、本期债券发行完成后，可同时在上海证券交易所竞价交易系统和固定收
益证券综合电子平台挂牌上市。
12、本公告仅对本期债券发行的有关事宜进行说明，不构成针对本期债券的
任何投资建议。投资者欲详细了解本期债券发行情况，请仔细阅读《余姚市城市
建设投资发展有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期） 募集
说明书》。有关本次发行的相关资料，投资者亦可到上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）查询。
13、有关本期债券发行的其他事宜，发行人和联席主承销商将视需要在上海
证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上及时公告，敬请投资者关注。
-4-释 义
除非另有说明，下列简称在本公告中具有如下含义：
发行人、余姚城投、公司 指 余姚市城市建设投资发展有限公司
本次债券 指
经中国证监会核准向专业投资者公开发行的总额不超过
人民币10亿元（含10亿元）公司债券
……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。
