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公告日期：2021-04-21
中国国际金融股份有限公司
（北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层）
公开发行 2021 年永续次级债券
（面向专业投资者）（第二期）
发行公告
牵头主承销商、债券受托管理人
中信证券股份有限公司
（住所：广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座）
联席主承销商
华泰联合证券有限责任公司
（住所：深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路128号前海深港基金小镇
B7栋401）
签署日期： 2021 年 4 月 21 日
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发行人及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重 要 提 示
1、 中国国际金融股份有限公司（以下简称“发行人” 、 “ 本公司” 、 “ 公
司” 或“中金公司” ） 面向专业投资者公开发行不超过人民币200亿元（含200
亿元） 公司债券（以下简称“本次债券” ） 已经中国证券监督管理委员会注册
（机构部函[2020]2847号）。
中国国际金融股份有限公司本次债券采取分期发行的方式，其中中国国际金
融股份有限公司公开发行2021年永续次级债券（面向专业投资者）（第二期）（以
下简称“ 本期债券” ） 发行规模为不超过人民币20亿元（含20亿元）。
2、发行人本期债券每张面值为100元，共计200万手，发行价格为100元/张。
3、 经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定，发行人的主体信用等级
为AAA级，本期债券的信用等级为AAA级。 本期债券上市前，本公司最近一期
末净资产（含少数股东权益）为人民币718.15亿元（ 2020年12月31日合并资产负
债表中股东权益合计）；债券上市前， 本公司最近三个会计年度实现的年均可分
配利润为人民币49.79亿元（ 2018年、 2019年和2020年合并报表中归属于母公司
股东的净利润），不少于本期债券一年利息的1.5倍。 发行人在本次发行前的财务
指标符合相关规定。
4、根据《公司债券发行与交易管理办法》、《证券公司次级债管理规定》、《证
券期货投资者适当性管理办法》和《上海证券交易所债券市场投资者适当性管理
办法（ 2017年修订）》 及相关法律法规的规定， 本期债券仅面向专业投资者发行，
普通投资者不得参与发行认购，本期债券上市后将被实施投资者适当性管理，仅
限专业投资者参与交易， 普通投资者认购或买入的交易行为无效。
5、本期债券无担保。
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6、 本期债券于发行人依照发行条款的约定赎回之前长期存续，并在发行人
依据发行条款的约定赎回时到期。
本期债券采用固定利率计息。本期债券前5个计息年度的票面利率将通过簿
记建档的方式确定，在前5个计息年度内保持不变。自第6个计息年度起，每5年
重置一次票面利率。
前5个计息年度的票面利率为初始基准利率加上初始利差，其中初始基准利
率为发行首日前5个工作日中国债券信息网（ www.chinabond.com.cn）公布的中
债银行间固定利率国债收益率曲线中，待偿期为5年的国债收益率算术平均值（四
舍五入计算到0.01%）；初始利差为票面利率与初始基准利率之间的差值，由发行
人根据发行时的市场情况确定。
如果发行人不行使赎回权，则从第6个计息年度开始票面利率调整为当期基
准利率加上初始利差再加上300个基点，在第6个计息年度至第10个计息年度内保
持 不 变 。 当 期 基 准 利 率 为 票 面 利 率 重 置 日 前 5 个 工 作 日 中 国 债 券 信 息 网
（ www.chinabond.com.cn）公布的中债银行间固定利率国债收益率曲线中，待偿
期为5年的国债收益率算术平均值（四舍五入计算到0.01%）。此后每5年重置票面
利率以当期基准利率加上初始利差再加上300个基点确定。
如果未来因宏观经济及政策变化等因素影响导致当期基准利率在利率重置
日不可得，票面利率将采用票面利率重置日之前一期基准利率加上初始利差再加
上300个基点确定。
7、 本期债券的票面利率询价区间为3.9%-4.9%。 本期债券票面利率将根据网
下询价簿记结果， 发行人和主承销商根据簿记建档结果在票面利率询价区间内协
商确定。
8、发行人和簿记管理人将于2021年4月22日（ T-1日） 向网下投资者进行利
率询价，并根据询价结果确定本期债券的最终票面利率。发行人和主承销商将于
2021年4月23日（ T日） 在上海证券交易所网站（ http://www.sse.com.cn）上公告
本期债券的最终票面利率，敬请投资者关注。
9、 本期债券采取网下面向《公司债券发行与交易管理办法》、《证券公司次……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。
