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公告日期：2021-04-22
富通集团有限公司
（住所：杭州富阳区富春街道馆驿路18号）
公开发行2021年公司债券
（面向专业投资者）（第一期）
募集说明书
主承销商/受托管理人
（住所：无锡经济开发区金融一街10号无锡金融中心5层01-06单元）
二〇二一年四月
富通集团有限公司公开发行2021年公司债券（面向专业投资者）(第一期)募集说明书
i
发行人声明
本募集说明书及其摘要依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国
证券法》、《公司债券发行与交易管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露
内容与格式准则第23号——公开发行公司债券募集说明书（2015年修订）》及其
他现行法律、法规的规定，以及中国证券监督管理委员会的有关规定，并结合发
行人的实际情况编制。
发行人全体董事、监事、高级管理人员承诺，截至本募集说明书封面载明日
期，本募集说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对所披
露信息的真实、准确、完整性承担个别和连带的法律责任。发行人负责人、主管
会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证本募集说明书及其摘要
中财务会计信息真实、准确、完整。主承销商已对本募集说明书及其摘要进行了
核查，确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和
完整性承担相应的法律责任。主承销商承诺本募集说明书及其摘要因存在虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，与发行人承
担连带赔偿责任，但是能够证明自己没有过错的除外。本募集说明书及其摘要存
在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，且公司债券未能按时兑付本息的，主承销
商承诺负责组织本募集说明书及其摘要约定的相应还本付息安排。
债券受托管理人承诺，严格按照相关监管机构及自律组织的规定、本募集说
明书及其摘要及《债券受托管理协议》等文件的约定，履行相关职责。发行人的
相关信息披露文件存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使债券持有人遭
受损失的 ，或者公司债券出现违约情形或违约风险的，债券受托管理人承诺及时
通过召开债券持有人会议等方式征集债券持有人的意见，并以自己名义代表债券
持有人主张权利，包括但不限于与发行人、增信机构、承销机构及其他责任主体
进行谈判，提起民事诉讼或申请仲裁，参与重组或者破产的法律程序等，有效维
护债券持有人合法权益。
债券受托管理人承诺，在受托管理期间因拒不履行、迟延履行或者其他未按
照相关规定、约定及受托管理人声明履行职责的行为，给债券持有人造成损失的，
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将承担相应的法律责任。
凡欲认购本次债券的投资者，请认真阅读本募集说明书及其有关的信息披露
文件，进行独立投资判断并自行承担相应风险。证券监督管理机构及其他政府部
门对本次发行所做的任何决定，均不表明其对发行人的经营风险、偿债风险、诉
讼风险以及本次债券的投资风险或者收益等作出判断或保证。任何与之相反的声
明均属虚假不实陈述。
根据《中华人民共和国证券法》的规定，本次债券依法发行后，发行人经营
与收益的变化由发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。
凡经认购、受让或通过其他合法方式取得并持有本次债券的投资者，均视作同意
《债券受托管理协议》、《债券持有人会议规则》及本次债券募集说明书及其摘
要中其他有关发行人、债券持有人、债券受托管理人等主体权利义务的相关约定。
《债券受托管理协议》、《债券持有人会议规则》及债券受托管理事务报告将置
备于债券受托管理人处，债券持有人有权随时查阅。
除发行人和主承销商外，发行人没有委托或授权任何其他人或实体提供未在
本募集说明书中列明的信息和对本募集说明书作任何说明。投资者若对本募集说
明书存在任何疑问，应咨询自己的证券经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾
问。投资者在评价和购买本次债券时，应特别审慎地考虑本募集说明书第二节所
述的各项风险因素。
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重大事项提示
请投资者关注以下重大事项，并仔细阅读本募集说明书中“风险因素”等有关
章节。
一 、经上海新世纪资信评估投资服务有限公司综合评定，发行人主体信用等
级为AA+，评级展望为稳定，本次债券信用等级为AA+。本次债券上市前，发
行人最近一期末的净资产为1,431,832.61万元（截至2020年9月末公司未经审
计的合并报表所有者权益合计）；本次债券上市前，发行人最近三个会计年度实
现的年均可供分配利润为48,490.94万元（2017年度、2018年度及2019年度公……
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