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公告日期：2021-04-22
富通集团有限公司
（住所：杭州富阳区富春街道馆驿路18号）
公开发行2021年公司债券
（面向专业投资者）（第一期）
发行公告
主承销商
（住所：无锡经济开发区金融一街10号无锡金融中心5层01-06单元）
二〇二一年四月
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重 要 提 示
一、富通集团有限公司（以下简称“发行人”、“公司”、或“本公司”）面向
专业投资者公开发行不超过人民币10亿元公司债券已获得中国证券监督管理委
员会证监许可〔2020〕2918号文批复。
二、富通集团有限公司公开发行2021年公司债券（面向专业投资者）（第一
期）（以下简称“本期债券”），发行规模为不超过人民币50,000万元（含50,000
万元）。
三、本期债券上市转让前，截至2020年9月末，发行人净资产为1,431,832.61
万元人民币，资产负债率为57.88%。本期债券上市转让前，2020年1-9月，发
行人营业收入3,207,885.62万元，净利润36,641.30万元。
四、经上海新世纪资信评估投资服务有限公司综合评定，发行人主体评级为
AA+，本次债券评级为AA+。
五、本期债券无担保。
六、本期债券的期限：本期发行的债券为3年，附第2年末发行人调整票面
利率选择权和投资者回售选择权。
七、本期债券票面利率询价区间为：本期债券票面利率预设区间为6.5%-7.5%，最终票面利率将根据簿记建档结果确定。
发行人和主承销商将于2021年4月23日（T-1日）以簿记建档的形式向网
下投资者进行利率询价，并根据询价结果确定本期债券的最终票面利率。
八、本期债券发行采取网下面向专业投资者询价配售的方式发行。网下申购
由发行人与主承销商根据簿记建档情况进行债券配售。配售原则详见本公告“三、
网下发行”中“（六）配售”。
九、专业投资者通过提交《网下利率询价及认购申请表》的方式参与网下申
购，专业投资者网下最低申购数量为10,000手（1,000万元），超过10,000手的
必须是1,000手（100万元）的整数倍，主承销商另有规定的除外。
十、投资者不得非法利用他人账户或资金进行认购，也不得违规融资或替他
人违规融资认购。投资者认购并持有本期债券应遵守相关法律法规和中国证券监
督管理委员会的有关规定，并自行承担相应的法律责任。
十一、敬请投资者注意本公告中本期债券的发行方式、发行对象、发行数量、
发行时间、认购办法、认购程序、认购价格和认购款缴纳等具体规定。
十二、发行人将在本期债券发行结束后尽快办理有关上市手续，本期债券具
体上市时间另行公告。
十三、本公告仅对本期债券发行的有关事宜进行说明，不构成针对本期债券
的任何投资建议。投资者欲详细了解本期债券情况，请仔细阅读《富通集团有限
公司公开发行2021年公司债券（面向专业投资者）（第一期）募集说明书》。
十四、有关本期发行的其他事宜，发行人和主承销商将视需要在上海证券交
易所网站（http://www.sse.com.cn）上及时公告，敬请投资者关注。
释 义
除非另有说明，下列简称在本公告中具有如下含义：
发行人、公司、本公司、发债
主体
指 富通集团有限公司
本次债券 指
发行人股东会和董事会决议通过的公开发行总额
不超过人民币100,000万元的公司债券
本期债券 指
富通集团有限公司公开发行2021年公司债券（面
向专业投资者）（第一期），发行规模不超过5亿
元
本期发行 指 本期债券的非公开发行
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
上交所 指 上海证券交易所
登记公司、证券登记机构 指 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
主承销商、华英证券 指 华英证券有限责任公司
债券受托管理人 指 华英证券有限责任公司
交易日 指 上海证券交易所的正常交易日
元 指 人民币元
专业投资者 指
在登记公司开立证券账户且符合《公司债券发行与
交易管理办法》及相关法律法规规定的专业投资者
一、本期发行基本情况
（一）发行主体：富通集团有限公司
（二）债券名称：富通集团有限公司公开发行2021年公司债券（面向专业
投资者）（第一期）（简称“21富通01”）。
（三）债券规模：本期债券发行总额不超过人民币50,000万元（含50,000
万元）。
（四）债券期限：本期发行的债券为3年，附第2年末发行人调整票面利率
选择权和投资者回售选择权。
（五）发行人调整票面利率选择权：发行人有权决定在本期债券存续期的第
……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。
