公告日期：2021-09-28

债券简称：20 西南 01 债券代码：163608.SH
债券简称：21 西南 01 债券代码：188045.SH
债券简称：21 西南 02 债券代码：188046.SH
西南水泥有限公司公司债券

2021 年度临时受托管理事务报告

发行人

西南水泥有限公司

（住所：中国（四川）自由贸易试验区成都高新区天府三街 218 号 1 栋 1 单元 25 层 2501
号、26 层 2601 号）

受托管理人

广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座

签署日期：2021 年 9 月

声明

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》、《上海证券交易所公司债券上市规则》、《西南水泥有限公司公开发行 2020 年公司债券受托管理协议》、《西南水泥有限公司公开发行 2020 年公司债券债券持有人会议规则》及其它相关公开信息披露文件以及西南水泥有限公司出具的相关说明文件等，由本期公司债券受托管理人中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）编制。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中信证券所作的承诺或声明。

一、公司债券基本情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2020〕682 号”文注册通过，西南水泥有限公司（以下简称“发行人”、“公司”、“西南水泥”）获准面向专业投资者公开发行面值总额不超过 50 亿元（含 50 亿元）的公司债券。

2020 年 6 月 5 日至 2020 年 6 月 8 日，发行人成功发行西南水泥有限公司公
开发行 2020 年公司债券（第一期）（债券简称“20 西南 01，债券代码“163608”），本期债券发行规模为 5 亿元，期限为 3 年期。经联合信用评级有限公司综合评定公司主体评级为 AAA，债项评级为 AAA。

2021 年 4 月 21 日至 2021 年 4 月 22 日，发行人成功发行西南水泥有限公司
公开发行 2021 年公司债券（第一期）（品种一：债券简称“21 西南 01，债券代码“188045”；品种二：债券简称“21 西南 02，债券代码“188046”），品种一发
行规模为 14 亿元，品种一期限为 3 年期；品种二发行规模为 6 亿元，品种二期
限为 5 年期。经联合资信评估股份有限公司综合评定公司主体评级为 AAA，债项评级为 AAA。

截至本报告出具日，上述债券尚在存续期内。

二、重大事项

发行人于 2021 年 9 月 22 日披露《西南水泥有限公司股权结构变动及控股股
东发生变更的公告》，公告主要内容如下：

（一）股权结构变化及控股股东变更的背景

2021 年 3 月 2 日，发行人召开 2021 年度第一次临时股东会及 2021 年度第
二次临时股东会，会议决议通过了中国建材股份有限公司（以下简称“中国建材”）等发行人 7 名股东向新疆天山水泥股份有限公司（以下简称“天山股份”）转让其合计持有发行人的 95.71659%股权（对应 11,172,940,192.38 元出资额），并同意在本次股权转让的《股权转让协议》生效后，就本次股权转让事项办理工商变更登记。

2021 年 3 月 2 日，发行人股东中国建材、交银金融资产投资有限公司、农

银金融资产投资有限公司、王勇、张渭波、朱琴玲、颜茂叶（以下合称“转让方”）

与天山股份签订一份《股权转让协议》。天山股份拟通过发行股份及支付现金购

买资产的方式收购转让方持有的发行人 95.71659%股权。本次股权转让将在中国

证券监督管理委员会核准本次股权转让涉及的发行股份购买资产事项之日起生

效。

天山股份已于 2021 年 9 月 9 日收到中国证监会发出的日期为 2021 年 9 月 6

日《关于核准新疆天山水泥股份有限公司向中国建材股份有限公司等发行股份购

买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2021]2921 号），本次股权转让涉及

的发行股份购买资产……
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