公告日期：2021-04-23

西南水泥有限公司公开发行 2021 年公司债券（第一期）
发行结果公告
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕682 号文注册通过，西南水泥
有限公司（以下简称“发行人”）获准面向专业投资者公开发行面值总额不超过
人民币 50 亿元的公司债券，采用分期发行方式。
根据《西南水泥有限公司公开发行 2021 年公司债券（第一期）发行公告》 ，
西南水泥有限公司公开发行 2021 年公司债券（第一期） （以下简称 “本期债券” ）
发行规模不超过 20 亿元（含 20 亿元）。本期债券分为两个品种：品种一为 3 年
期固定利率债券；品种二为 5 年期固定利率债券。本期债券引入品种间回拨选择
权，回拨比例不受限制，发行人和簿记管理人将根据本期债券发行申购情况，在
总规模内，由发行人和簿记管理人协商一致，决定是否行使品种间回拨选择权，
即减少其中一个品种的发行规模，同时对另一品种的发行规模增加相关金额，单
一品种最大拨出规模不超过其最大可发行规模的 100%。本期债券发行价格 100
元/张， 采取网下面向《公司债券发行与交易管理办法》和《上海证券交易所债券
市场投资者适当性管理办法（2017 年修订） 》规定的专业投资者询价配售的方式
发行。
本期债券发行工作已于 2021 年 4 月 22 日结束， 经发行人与主承销商共同协
商，本期债券品种一实际发行规模 14 亿元，最终票面利率为 3.59%；品种二实
际发行规模 6 亿元，最终票面利率为 3.94%。
特此公告。
特别提示
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的任
何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别及连带责任。
（此页无正文，为《西南水泥有限公司公开发行 2021 年公司债券（第一期）发
行结果公告》之盖章页）
西南水泥有限公司
年 月 日
（此页无正文，为《西南水泥有限公司公开发行 2021 年公司债券（第一期）发
行结果公告》之盖章页）
中信证券股份有限公司
年 月 日
（此页无正文，为《西南水泥有限公司公开发行 2021 年公司债券（第一期）发
行结果公告》之盖章页）
中德证券有限责任公司
年 月 日
（此页无正文，为《西南水泥有限公司公开发行 2021 年公司债券（第一期）发
行结果公告》之盖章页）
华西证券股份有限公司
年 月 日
（此页无正文，为《西南水泥有限公司公开发行 2021 年公司债券（第一期）发
行结果公告》之盖章页）
太平洋证券股份有限公司
年 月 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。