公告日期：2021-04-21

西南水泥有限公司公开发行 2021 年公司债券（第一期）
票面利率公告
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕 682 号文注册通过， 西南水泥有限公
司（以下简称“发行人”）获准面向专业投资者公开发行面值总额不超过人民币 50 亿元
的公司债券，采用分期发行方式， 其中西南水泥有限公司公开发行 2021 年公司债券（第
一期）（以下简称“本期债券”） 发行规模为不超过 20 亿元（含 20 亿元）。 本期债券分
为两个品种：品种一为 3 年期固定利率债券；品种二为 5 年期固定利率债券。本期债券
引入品种间回拨选择权，回拨比例不受限制，发行人和簿记管理人将根据本期债券发行
申购情况，在总规模内，由发行人和簿记管理人协商一致，决定是否行使品种间回拨选
择权，即减少其中一个品种的发行规模，同时对另一品种的发行规模增加相关金额，单
一品种最大拨出规模不超过其最大可发行规模的 100%。
2021 年 4 月 20 日，发行人和主承销商在网下向专业投资者进行了票面利率询价。
根据网下合格投资者询价结果，经发行人和主承销商协商一致，最终确定本期债券的品
种一票面利率为 3.59%，品种二票面利率为 3.94%。
发行人将按上述票面利率于 2021 年 4 月 21 日面向专业投资者网下发行本期债券。
具 体 认 购 方 法 请 参 见 2021 年 4 月 19 日 刊 登 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）上的《西南水泥有限公司公开发行 2021 年公司债券（第一期）
发行公告》。
特此公告。
特别提示
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，
并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。（此页无正文，为《西南水泥有限公司公开发行 2021 年公司债券（第一期） 票面利率
公告》之盖章页）
西南水泥有限公司
年 月 日（此页无正文，为《西南水泥有限公司公开发行 2021 年公司债券（第一期） 票面利率
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中信证券股份有限公司
年 月 日（此页无正文，为《西南水泥有限公司公开发行 2021 年公司债券（第一期） 票面利率
公告》之盖章页）
中德证券有限责任公司
年 月 日（此页无正文，为《西南水泥有限公司公开发行 2021 年公司债券（第一期） 票面利率
公告》之盖章页）
华西证券股份有限公司
年 月 日（此页无正文，为《西南水泥有限公司公开发行 2021 年公司债券（第一期） 票面利率
公告》之盖章页）
太平洋证券股份有限公司
年 月 日

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