查看PDF原文
公告日期：2021-04-19
（住所：中国（四川）自由贸易试验区成都高新区天府三街 218 号 1 栋 1 单元
25 层 2501 号、 26 层 2601 号）
西南水泥有限公司
公开发行 2021 年公司债券（第一期）
募集说明书
（面向专业投资者）
牵头主承销商/簿记管理人/ 债券受托管理人
（住所： 深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座）
联席主承销商
（住所： 北京市朝阳区建国路 81 号华贸中心 1 号写字楼 22 层）
（ 住所：四川省成都市高新区天府二街 198 号）
（住所： 云南省昆明市北京路 926 号同德广场写字楼 31 楼）
2021 年 4 月 19 日
1
声 明
本募集说明书及其摘要依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证
券法》（ 2019 年修订）《公司债券发行与交易管理办法》《公开发行证券的公司信
息披露内容与格式准则第 23 号—公开发行公司债券募集说明书》 （ 2015 年修订）
《上海证券交易所债券上市规则》（ 2018 年修订）及其他现行法律、法规的规定，
以及中国证券监督管理委员会的有关规定，并结合发行人的实际情况编制。
发行人全体董事、监事、高级管理人员承诺，截至本募集说明书封面载明日
期，本募集说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对所披
露信息的真实、准确、完整性承担个别和连带的法律责任。
发行人负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保
证本募集说明书及其摘要中财务会计信息真实、准确、完整。
主承销商已对本募集说明书及其摘要进行了核查，确认不存在虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
凡欲认购本期债券的投资者，请认真阅读本募集说明书及其有关的信息披露
文件，进行独立投资判断并自行承担相应风险。中国证监会、上海证券交易所对
本次发行所做的任何决定，均不表明其对注册申请文件及所披露信息的真实性、
准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的经营风险、偿债风险以及公司
债券的投资风险或收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不
实陈述。
根据《中华人民共和国证券法》的规定， 本期债券依法发行后，发行人经营
与收益的变化由发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。
凡经认购、受让或通过其他合法方式取得并持有本期债券的投资者，均视作
同意《债券受托管理协议》、《债券持有人会议规则》及本期债券募集说明书及其
摘要中其他有关发行人、债券持有人、债券受托管理人等主体权利义务的相关约
定。《债券受托管理协议》、《债券持有人会议规则》及债券受托管理事务报告将
置备于债券受托管理人处，债券持有人有权随时查阅。
2
除发行人和主承销商外，发行人没有委托或授权任何其他人或实体提供未在
本募集说明书中列明的信息和对本募集说明书作任何说明。投资者若对本募集说
明书存在任何疑问，应咨询自己的证券经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾
问。投资者在评价和购买本期债券时，应特别审慎地考虑本募集说明书第二节所
述的各项风险因素。
3
重大事项提示
请投资者关注以下重大事项，并仔细阅读本募集说明书中“ 风险因素” 等有
关章节。
一、经联合资信评估股份有限公司1综合评定，发行人主体信用等级为 AAA，
评级展望为稳定， 本期债券信用等级为 AAA； 说明信用质量极高，信用风险极
低。本期债券上市前，发行人最近一期末的净资产为 1,575,999.79 万元（截至 2020
年 9 月 30 日公司未经审计的合并报表中所有者权益合计数）； 本期债券上市前，
发行人最近三个会计年度实现的年均可供分配利润为 121,927.25 万元（ 2017 年
度、 2018 年度及 2019 年度公司经审计的合并报表归属于母公司股东的净利润的
算术平均值），预计不少于本期债券一年利息的 1.5 倍。 本期债券发行及上市安
排请参见发行公告。
二、债券属于利率敏感型投资品种，市场利率变动将直接影响债券的投资价
值。债券作为一种固定收益类产品，其二级市场价格一般与市场利率水平呈反向
变动。 受国民经济总体运行状况、国家宏观经济环境、金融货币政策以及国际经
济环境等因素的影响，市场利率存在波动的可能性。 由于本期债券期限较长，可
能跨越一个以上的利率波动周期， 债券的投资价值在其存续期内可能随着市场利
率的波动而发生变动，因而本期债券投资者的实际投资收益具有一定的不确定性。
三、 本期债券发行结束后，发行人将积极申请本期债券在上海证券交易所上
市流通。由于具体上市事宜需要在本期债券发行结束后方能进行，发行人……
[点击查看PDF原文]
提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。
