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公告日期：2021-04-14
泸州市兴泸投资集团有限公司
（住所：泸州市江阳区酒城大道三段 17 号）
2021 年面向专业投资者公开发行公司债券
（第二期）
发行公告
主承销商/簿记管理人/受托管理人
（住所：北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼）
签署日期： 2021 年 4 月 14 日发行人董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示
1、 2020 年 7 月 9 日，经中国证监会“证监许可[2020]1422 号”文注册同意，
泸州市兴泸投资集团有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）面向专业投资者公
开发行总额不超过人民币 35 亿元的公司债券。发行人将根据市场等各方面情况
确定债券的发行时间、发行规模及其他具体发行条款。
泸州市兴泸投资集团有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券
（第二期）（以下简称“本期债券”）属于本次债券根据“证监许可[2020] 1422 号”
文注册额度内的第三期发行，首期已发行 6.50 亿元， 第二期已发行 7.00 亿元，
本期发行规模不超过 6.50 亿元（含 6.50 亿元）。
2、经联合信用评级有限公司综合评定，发行人主体信用等级为 AA+，本期
公司债券信用等级为 AA+，评级展望为稳定。本期债券上市前，发行人最近一期
末的净资产为 4,751,218.43 万元（截至 2020 年 9 月 30 日未经审计的合并报表口
径股东权益合计数）；合并报表口径的资产负债率为 48.32%。本期债券上市前，
发行人最近三个会计年度实现的年均可分配利润为 137,339.13 万元（2017 年、
2018 年及 2019 年经审计合并报表中归属于母公司所有者的净利润的平均值），
预计不少于本期债券一年利息的 1 倍。本期债券发行及挂牌上市安排请参见发行
公告。
3、本期债券不提供担保，亦没有采取抵押、质押等增信措施。
4、本期债券分为两个品种，品种一为5年期固定利率品种，附第3年末发行
人调整票面利率选择权和投资者回售选择权；品种二为5年期固定利率。 本期债
券引入品种间回拨选择权，回拨比例不受限制，发行人和主承销商将根据本期债
券发行申购情况，在总发行规模内，由发行人和主承销商协商一致，决定是否行
使品种间回拨选择权。5、 本期债券为固定利率债券，采用单利按年计息，不计复利。由发行人和
簿记管理人根据利率询价确定利率区间后，通过簿记建档方式确定。本期债券品
种一票面利率在债券存续期前3年固定不变，在债券存续期的第3年末，如发行人
行使调整票面利率选择权，未被回售部分债券的票面利率为债券存续期前3年票
面利率加/减调整基点，在债券存续期限后2年固定不变；如发行人未行使调整票
面利率选择权，则未被回售部分债券在存续期限后2年票面利率仍维持原有票面
利率不变。本期债券品种二票面利率在债券存续期固定不变。
6、本期债券最终票面利率根据簿记建档结果确定。发行人和主承销商将于
2021 年 4 月 15 日（T-1 日）以簿记建档形式向网下专业投资者利率询价，并根
据利率询价情况确定本期债券的最终票面利率。发行人和主承销商将于 2021 年
4 月 16 日（T 日）在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上公告本期债
券的最终票面利率，敬请投资者关注。
7、本期债券发行采取网下面向《管理办法》、《上海证券交易所债券市场
投资者适当性管理办法》（以下简称“《适当性管理办法》 ”）规定的专业投资者
询价配售的方式发行。发行人与簿记管理人根据网下询价情况进行配售。配售原
则详见本公告“三、网下发行”中“（六）配售”。
8、网下发行面向专业投资者。专业投资者通过向簿记管理人提交《网下询
价及认购申请表》的方式参与网下询价申购。专业投资者网下最低申购金额为
1,000 万元（含 1,000 万元），超过 1,000 万元的必须是 1,000 万元的整数倍，簿
记管理人另有规定的除外。
9、投资者不得非法利用他人账户或资金进行认购，也不得违规融资或替他
人违规融资认购。投资者认购并持有本期债券应遵守相关法律法规和中国证券监
督管理委员会的有关规定，并自行承担相应的法律责任。
10、发行人在本期债券发行环节，不直接或者间接认购自己发行的债券。债
券发行的利率或者价格应当以询价、协议定价等方式确定，发行人不操纵发行定
价、暗箱操作，不以代持、信托等方式谋取不正当利益或向其他相关利益主体输
送利益，不直接或通过其他利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助，不实
施其他违反公平竞争、破坏市……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。
