公告日期：2023-06-29

债券简称：20 银河 Y1 债券代码：175196.SH
债券简称：21 银河 Y1 债券代码：175879.SH
债券简称：21 银河 Y2 债券代码：188024.SH
中国银河证券股份有限公司

公开发行永续次级债券

2022 年度受托管理事务报告

债券受托管理人

（住所：中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号）

2023 年 6 月

重要声明

国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”）编制本报告的内容及信息均来源于发行人对外发布的《中国银河证券股份有限公司 2022 年年度报告》等相关公开信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见以及发行人向国泰君安证券提供的资料。国泰君安按照《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》、《中国银河证券股份有限公司公开发行 2020 年永续次级债券受托管理协议》等相关规定编制了本报告。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为国泰君安证券所作的承诺或声明。请投资者独立征询专业机构意见，在任何情况下，投资者不能将本报告作为投资行为依据。

目录

第一章 公司债券概况及债券受托管理人履行职责情况 ......4

一、发行人名称 ......4

二、核准文件和核准规模 ......4

三、本次债券的主要条款 ......4

四、债券受托管理人履行职责情况 ......20
第二章 发行人 2022 年度经营情况及财务状况 ......22

一、发行人基本情况介绍 ......22

二、发行人 2022 年度经营情况 ......22

三、发行人 2022 年度财务状况 ......24
第三章 发行人募集资金使用和披露的核查情况、专项账户运作情况...... 27

一、本次公司债券募集资金情况 ......27

二、本次公司债券募集资金实际使用情况......27

三、与定期报告披露内容一致性的核查情况......28
第四章 发行人信息披露义务履行的核查情况 ......29

一、发行人披露的定期报告、临时报告和其他兑付兑息公告情况...... 29

二、发行人信息披露义务履行的核查情况......29
第五章 发行人偿债意愿和偿债能力分析 ......30

一、发行人偿债意愿情况 ......30

二、发行人偿债能力分析 ......30
第六章 本次债券内外部增信机制、偿债保障措施重大变化情况及有效性分析 ...... 31

一、本次债券内外部增信措施、重大变化情况及有效性分析......31

二、本次债券偿债保障措施、重大变化情况及有效性分析......31
第七章 发行人偿债保障措施的执行情况以及本次债券的本息偿付情况 ...... 33

一、本次公司债券偿付情况 ......33

二、本次债券偿债保障措施执行情况......33
第八章 债券持有人会议召开情况......34
第九章 发行人在公司债券募集说明书中约定的其他义务的执行情况...... 35第十章 可能影响发行人偿债能力的重大事项及受托管理人采取的应对措施及相应成效 ... 36

一、重大事项及其处理情况 ......36

二、对外担保情况 ......36

三、涉及的未决诉讼或仲裁事项 ......36

四、相关当事人 ......43

五、其他情况 ......43
第十一章 本次债券的信用评级情况 ......44
第十二章 其他事项 ......45
一、发行人名称

中文名称：中国银河证券股份有限公司（以下简称“中国银河”、“公司”或“发行人”）

英文名称：CHINAGALAXY SECURITIES CO., LTD.

二、核准文件和核准规模

经中国证监会证券基金机构监管部《关于中国银河证券股份有限公司发行永续次级债券有关意见的复函》（机构部函[2020]2153 号文）同意，公司获准发行不超过 150 亿元的永续次级债券。

根据上述机构部函，2020 年 11 月 23 ……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。