公告日期：2023-04-12

证券代码：601881 证券简称：中国银河

债券代码：188024 债券简称：21 银河 Y2

中国银河证券股份有限公司

公开发行 2021 年永续次级债券（第二期）

2023 年付息公告

本公司全体董事或具有同等职责的人员保证本公告内容不
存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真
实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

重要内容提示：

债权登记日：2023 年 4 月 20 日

债券付息日：2023 年 4 月 21 日

中国银河证券股份有限公司公开发行 2021 年永续次级债券

(第二期)（以下简称“本期债券”），将于 2023 年 4 月 21 日开始

支付自 2022 年 4 月 21 日至 2023 年 4 月 20 日期间的利息。为保

证本次付息工作的顺利进行，现将有关事宜公告如下：

一、本期债券的基本情况

1、债券名称：中国银河证券股份有限公司公开发行 2021 年
永续次级债券(第二期)。

2、债券简称：21 银河 Y2。

3、债券代码：188024。

4、发行人：中国银河证券股份有限公司。

5、发行总额：50 亿元。

6、次级条款：本期债券本金和利息在清算时的清偿顺序在
发行人的普通债务和次级债务之后；除非发行人清算，投资者不
能要求发行人加速偿还本期债券的本金。

7、债券期限：本期债券以每 5 个计息年度为 1 个重定价周

期。在每个重定价周期末，发行人有权选择将本期债券期限延长
1 个重定价周期（即延续 5 年），或全额兑付本期债券。

8、发行人续期选择权：本期债券设置发行人续期选择权，
不设投资者回售选择权。即在本期债券每个重定价周期末，发行
人有权选择将本期债券延长 1 个重定价周期，或全额兑付本期债
券，而投资者无权要求发行人赎回本期债券。发行人应至少于续
期选择权行权年度付息日前第 30 个交易日，在中国证监会规定
的信息披露场所发布续期选择权行使或全额兑付公告。

9、债券利率及确定方式：根据市场情况确定，并在债券存

续的前 5 个计息年度内保持不变，自第 6 个计息年度起，每 5 年

重置一次票面利率。本期债券的票面利率为 4.30%（首个定价周
期），前 5 个计息年度的票面利率为初始基准利率加上初始利差，
其中初始基准利率为发行首日前 5 个工作日中国债券信息网
（www.chinabond.com.cn）公布的中债银行间固定利率国债收益
率曲线中，待偿期为 5 年的国债收益率算术平均值（四舍五入计
算到0.01%）；初始利差为票面利率与初始基准利率之间的差值，
由发行人根据发行时的市场情况确定。

如果发行人不行使赎回权，则从第 6 个计息年度开始票面利
率调整为当期基准利率加上初始利差再加上 300 个基点，在第 6
个计息年度至第 10 个计息年度内保持不变。当期基准利率为票

面 利 率 重 置 日 前 5 个 工 作 日 中 国 债 券 信 息 网

（www.chinabond.com.cn）公布的中债银行间固定利率国债收益
率曲线中，待偿期为 5 年的国债收益率算术平均值（四舍五入计
算到 0.01%）。此后每 5 年重置票面利率以当期基准利率加上初
始利差再加上 300 个基点确定。

票面利率公式为：当期票面利率=当期基准利率+初始利差
+300BPs。

如果未来因宏观经济及政策变化等因素影响导致当期基准
利率在利率重置日不可得，票面利率将采用票面利率重置日之前
一期基准利率加上初始利差再加上 300 个基点确定。

10、票面利率重置日：首个票面利率重置日起每满 5 年之各
日，如遇法定节假日或休息日，则顺延至下一个工作日，顺延期

间不另计息。首个票面利率重置日为 2026 年 4 月 21 日，如遇法

定节假日或休息日，则顺延至下一个工作日，顺延期间不另计息。

11、发行人赎回权及赎回方式：于本期债券第 5 个和其后每
个付息日，发行人有权按面值加应付利息（包括所有递延支付的

利息及其孳息）赎回本期债券。如在前述赎回权条款规定的时间，
发行人决定行使赎回权，则于赎回日前 20 个交易日，由发行人
按照有关规定在主管部门指定的信息媒体上刊登《提前赎回公
告》，并由中证登上海分公司代理完成赎回工作。

12、递延支付利息条款：本期债券附设发行人延期支付利息
权，除非发生强制付息事件，本期债券的每个付息日，发行人可
自行选择将当期利息以及按照本……
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