公告日期：2021-04-20

中国银河证券股份有限公司公开发行2021年永续次级债券
（第二期） 票面利率公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏负连带责任。
经中国证券监督管理委员会证券基金机构监管部“机构部函[2020]2153 号”
文复函同意， 中国银河证券股份有限公司（以下简称“发行人”）获准公开发行
不超过人民币 150 亿元（含 150 亿元） 永续次级债券。 根据《中国银河证券股份
有限公司公开发行 2021 年永续次级债券（第二期） 募集说明书》， 中国银河证
券股份有限公司公开发行 2021 年永续次级债券（第二期）（以下简称“本期债
券”）的发行规模不超过 50 亿元（含 50 亿元）。
发行人和主承销商于 2021 年 4 月 19 日在网下向专业机构投资者进行了票面
利率询价，根据网下向专业机构投资者簿记建档结果，经发行人和主承销商充分
协商和审慎判断，最终确定本期债券票面利率为 4.30%。
发行人将按上述票面利率于 2021 年 4 月 20 日-2021 年 4 月 21 日面向专业机
构投资者网下发行，具体认购方法请参见 2021 年 4 月 16 日刊登在上海证券交易
所网站（http://www.sse.com.cn）上的《中国银河证券股份有限公司公开发行 2021
年永续次级债券（第二期） 发行公告》。
特此公告。（此页无正文，为《中国银河证券股份有限公司公开发行2021年永续次级债券（第
二期） 票面利率公告》之盖章页）
发行人： 中国银河证券股份有限公司
年 月 日（此页无正文，为《中国银河证券股份有限公司公开发行 2021 年永续次级债券
（第二期） 票面利率公告》之盖章页）
主承销商： 国泰君安证券股份有限公司
年 月 日

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