公告日期：2021-04-16

中国银河证券股份有限公司公开发行
2021 年永续次级债券（第二期）
发行公告
主承销商/债券受托管理人/簿记管理人
（住所：中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号）
签署日期： 2021年4月
中国银河证券股份有限公司公开发行 2021 年永续次级债券（第二期）发行公告发行人及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要提示一、 中国银河证券股份有限公司（以下简称“发行人”、 “公司”或“本公司”）已于 2020 年 8 月 12 日取得中国证监会证券基金机构监管部《关于中国银河证券股份有限公司发行永续次级债券有关意见的复函》（机构部函[2020]2153 号），公司获准发行不超过 150 亿的永续次级债券。本期债券名称为中国银河证券股份有限公司公开发行 2021 年永续次级债券（第二期） ，债券简称为“21 银河 Y2”，债券代码为 188024。二、本期债券发行规模为不超过人民币 50 亿元（含人民币 50 亿元），每张面值为人民币 100 元，按面值平价发行。三、根据《证券法》 、 《公司债券发行与交易管理办法》 、《证券公司次级债管理规定》、《证券期货投资者适当性管理办法》和《上海证券交易所债券市场投资者适当性管理办法（ 2017 年修订）》 相关规定，本期债券仅面向专业投资者中的机构投资者发行， 其他投资者不得参与发行认购。本期债券上市后将被实施投资者适当性管理，仅限专业机构投资者参与交易， 其他投资者认购或买入的交易行为无效。四、经联合资信评估股份有限公司综合评定，发行人长期主体信用等级为AAA，评级展望“稳定”，本期债券信用等级为 AAA。发行人 2020 年 12 月 31 日合并报表中股东权益合计为 8,200,805.77 万元；发行人合并财务报表资产负债率为 76.44%；发行人 2018 年度、 2019 年度和 2020 年度分别实现归属于母公司所有者的净利润 288,712.68 万元、 522,842.91 万元和 724,365.44 万元，近三年平均可分配利润为 511,973.67 万元，预计不少于本期债券一年利息的 1.5 倍。发行人在本期债券发行前的财务指标符合相关规定。五、本期债券发行结束后，公司将尽快向上海证券交易所提出关于本期债券上市交易的申请。本期债券符合在上海证券交易所竞价交易系统和固定收益证券综合电子平台的上市条件。
中国银河证券股份有限公司公开发行 2021 年永续次级债券（第二期）发行公告
1六、本期债券以每 5 个计息年度为 1 个重定价周期。在每个重定价周期末，发行人有权选择将本期债券期限延长 1 个重定价周期（即延续 5 年），或全额兑付本期债券。七、增信措施：本期债券为无担保债券。八、本期债券票面利率询价区间为 4.00%-5.00%，最终票面利率将根据簿记建档结果确定。本期债券票面利率采取单利按年计息，不计复利。发行人和主承销商将于 2021 年 4 月 19 日（ T-1 日）向网下专业机构投资者利率询价，并根据利率询价情况确定本期债券的最终票面利率。发行人和主承销商将于 2021 年 4月 20 日（ T 日）在上海交易所网站（ http://www.sse.com.cn）上公告本期债券的最终票面利率，敬请投资者关注。九、本期债券发行采取网下面向《证券法》 、 《公司债券发行与交易管理办法》 、《证券公司次级债管理规定》、《证券期货投资者适当性管理办法》和《上海证券交易所债券市场投资者适当性管理办法（ 2017 年修订）》 规定的专业机构投资者询价配售的方式。网下申购由发行人与主承销商根据簿记建档情况进行债券配售。具体发行安排将根据上海证券交易所的相关规定进行。配售原则详见本公告“三、网下发行”中“（六）配售”。十、投资者不得非法利用他人账户或资金进行认购，也不得违规融资或替他人违规融资认购。投资者认购并持有本期债券应遵守相关法律法规和中国证券监督管理委员会的有关规定，并自行承担相应的法律责任。十一、敬请投资者注意本公告中本期债券的发行方式、发行对象、发行数量、发行时间、认购办法、认购程序、认购价格和认购款缴纳等具体规定。十二、经联合资信评估股份有限公司综合评定，发行人主体信用等级为 AAA，本期债券的信用等级为 AAA，评级展望“稳定”。十三、网下发行面向专业机构投资者。专业机构投资者网下最低申购数量为10,000 手（ 100,000 张， 1,000 万元），超过 10,000 手的必须是 1,000 手（ 100 万元）的整数倍。主承销商另有规定的除外。投资者应遵循独立、客观、诚信的原则进行合理报价，不得协商报价或故意压低或抬高价格或利率，获得配售后投资者应严格履行……
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